澳大利亚昆士兰州布里斯班 – 2026年9月22日 – Graphene Manufacturing Group Ltd.（TSX-V: GMG）（OTCQX: GMGMF）（“GMG”或“公司”）欣然宣布，已与一名私人投资者（“认购方”）签订认购协议（“本协议”）， 根据该协议，认购方同意以每股2.15加元的价格认购本公司6,465,336股普通股（“普通股”），本公司将因此获得总计约10,000,000美元的总募集资金（“私募配售”），但须经多伦多证券交易所创业板（“交易所”）批准 。
私募发行详情
本次私募发行仍需获得交易所的批准。本公司计划将本次私募发行的净募集资金用于扩大石墨烯及液态石墨烯的生产能力、扩大电池电芯的生产能力、推进液态石墨烯产品的商业化、补充营运资金以及一般公司用途。
本次私募发行预计将于2026年9月23日（“交割日”）或公司与认购方可能商定的其他日期完成，但须获得所有必要的监管机构和交易所批准。根据TSXV第4.1号政策的要求，公司将在交割后发布进一步的新闻稿，确认本次私募发行的重大细节。
本次私募不涉及任何中介费或佣金。
上述证券将根据经修订的《1933年证券法》（“《证券法》”）第4(a)(2)条及其下颁布的D条例通过私募方式发行，且不会根据《证券法》或美国任何州的适用证券法进行注册。因此，除非依据有效的注册声明或符合《证券法》及美国任何州适用证券法律的注册要求豁免条款，否则不得在美国境内要约或出售该等证券。本次私募发行的普通股在澳大利亚还将受到自发行之日起12个月的转售限制。
本新闻稿不构成出售本次发行证券的要约，亦不构成购买该等证券的要约邀请；在任何州或其他司法管辖区，若在根据该州或其他司法管辖区的证券法律进行注册或获得资格之前进行此类要约、要约邀请或销售属于违法行为，则不得在该州或其他司法管辖区内出售该等证券。
公司首席执行官兼董事总经理克雷格·尼科尔（Craig Nicol）表示：“我们非常高兴迎来这笔1000万美元的投资，这进一步印证了我们的产品和商业模式，并将推动生产规模的显著扩大，从而满足近期液态石墨烯产品的预期销量，并推进我们下一代石墨烯电池的研发。”
公司非执行董事长兼董事杰克·佩尔科夫斯基（Jack Perkowski）表示：“这笔投资将使GMG能够持续执行其全球增长战略。获得如此重大的资本承诺，是对我们技术和团队的强烈信任。北美仍是GMG的关键市场，这笔额外投资使我们能够扩大生产规模，并推动我们的石墨烯增强型产品在该地区的长期应用。”
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