HydroGraph宣布完成231万美元的私募融资

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不列颠哥伦比亚省温哥华，2023年4月14日 — HydroGraph Clean Power Inc. （CSE： HG） （OTCQB： HGCPF）（“公司”或“HydroGraph”）欣然宣布，公司已完成此前宣布的非经纪私募配售（“发行”）。根据本次发行，本公司以每单位$0.12的发行价发行了合共19，237，666份本公司单位（「单位」），所得款项总额约为231万美元。

“这是一个非常激动人心的时刻，我们在股东，管理层和新投资者的大力支持下完成了另一轮超额认购的成功融资，”HydroGraph首席执行官Stuart Jara表示。“资金将使我们能够加速石墨烯的商业化，包括业务开发和客户获取活动。董事会和我感谢公司的持续支持、我们的战略以及我们对创造股东价值的关注。

每单位由本公司资本中的一股普通股（每股“普通股”）和本公司普通股认股权证的半份（每份完整认股权证，“认股权证”）组成。每份认股权证使持有人有权在发行结束日期后的24个月内以每股认股权证股份$0.12的价格购买一股普通股（每股“认股权证股份”），但须遵守公司可行使的加速权（“认股权证加速权”），如果在连续任何十个交易日，普通股在加拿大证券交易所的每日成交量加权平均交易价格为$0.30或每股普通股更大。如本公司行使其认股权证加速权，认股权证的新到期日将为该行使通知后的第30天。

本公司向若干中间人（「中间人」）支付现金中间人费用，金额相等于每名中间人筹集的总收益的7%，并发行经纪认股权证（每份称为“经纪认股权证”），金额相等于每名中间人介绍给本公司的向买方出售的单位总数的7%。每份经纪认股权证的持有人有权在交割日期起两年内以$0.12的价格购买一个经纪单位（「经纪单位」），但须根据认股权证加速权加速权加速。每个经纪单位将包括一股普通股和半份普通股认股权证（每份完整的认股权证，“经纪单位认股权证”）。每份经纪单位认股权证可行使，自发行结束之日起两年内，以每股普通股$0.20的价格购买额外的普通股。

HydroGraph打算将此次发行的净收益主要用于进一步推进客户参与和产品接受度。部分资金还将用于扩展公司的石墨烯产品和应用组合。

本次发行是根据National Instrument 45-106第5A部分 – 招股说明书豁免下的上市发行人融资豁免（“上市发行人融资豁免”）完成的。根据适用的加拿大证券法，根据上市发行人融资豁免提供的证券将不受禁售期的限制。

本公司若干内部人士参与本次发行，认购合共1，425，000股。每个内部人士都是HydroGraph的关联方，因此本次发行被视为“关联方交易”，受多边文书61-101 – 特殊交易中少数证券持有人的保护（“MI 61-101”）的约束。公司依赖于MI 61-101第5.5（a）和5.7（1）（a）小节规定的正式估值和少数股东批准要求的豁免，理由是内部人士参与发行不超过公司市值的25%。

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