HydroGraph宣布将此前公布的包销发行规模扩大至6100万加元

不列颠哥伦比亚省温哥华，2026年8月18日 (GLOBE NEWSWIRE) — 领先的超纯石墨烯生产商 HydroGraph Clean Power Inc. (CSE: HG) (OTCQB: HGRAF)（“HydroGraph”或“公司”）欣然宣布，鉴于投资者需求，公司已与 Canaccord Genuity Corp.（作为独家承销商及账簿管理人（“ Canaccord”或“承销商”），将HydroGraph此前宣布的“包销”公开发行规模从50,000,000加元增加至61,200,000加元（经修订后，称为“承销发行”）。根据承销发行的修订条款，承销商已同意以“包销”方式，按每单位6.80加元（“发行价”）的价格，认购本公司共计9,000,000个单位（“单位”）。

每份单位将由本公司的一股普通股（每股称为“普通股”）和半（½）份普通股认购权证（每整份权证称为“权证”）组成。每份权证将赋予持有人在交割日（定义见下文）后的60个月内，以8.16加元的价格认购一股普通股的权利。

本公司还授予承销商一项选择权，允许其以发行价额外购买最多1,350,000个单位，以覆盖可能出现的超额配售，并用于市场稳定目的，由此产生的额外总募集资金最多为9,180,000加元（以下简称“超额配售选择权”，连同承销发行统称为“本次发行”）。超额配售期权可在交割日（含该日）后的30天内全部或部分行使。

本次发行的净募集资金预计将用于业务发展活动、美国设施的扩建、营运资金及一般公司用途。

该等单位将通过本公司 2026 年 6 月 24 日日期（最终）简式基础架上招股说明书的补充招股说明书（“补充招股说明书”） （“基础架上招股说明书”）的补充招股说明书（“补充招股说明书”）向加拿大各省及地区（魁北克省除外）的认购人发售，亦可通过私募（或同等方式）在美国及本公司与承销商协商一致的其他司法管辖区发售。

本次发售预计将于2026年8月25日左右（“交割日”）或本公司与承销商协商确定的其他日期完成。本次发售须满足惯常的交割条件，且本公司须获得所有必要的监管批准，包括加拿大证券交易所（“CSE”）的批准。

《基础架上招股说明书》、《招股说明书补充文件》及上述文件的任何修订本，均根据有关提供架上招股说明书补充文件、基础架上招股说明书及任何修订本查阅程序的证券法规予以提供。基础架上招股说明书目前可在SEDAR+网站（www.sedarplus.ca）查阅，招股说明书补充文件也将在（自本文件日期起一个工作日内完成备案后）于该网站提供。基础架上招股说明书、招股说明书补充文件及其任何修订的交付，将根据适用的加拿大证券法规中“查阅即视为交付”的规定予以满足。可通过向Canaccord发送电子邮件至ecm@cgf.com，并提供相应的电子邮箱地址或邮寄地址（视情况而定），免费获取招股说明书补充文件、基础架上招股说明书及其任何修订文件的电子版或纸质版。

根据适用证券法规的规定，购买者撤销证券购买协议的权利，以及撤销期届满后购买者的撤销或取消权利，均不受上述“访问即交付”程序的影响。

任何证券监管机构均未批准或反对本新闻稿的内容。根据本次发售将发行的证券尚未且不会根据经修订的《1933年美国证券法》（“美国证券法”）或任何美国各州证券法进行注册，且不得在美国境内或向以下人士、或为其账户或利益而发售或出售： 美国人士，除非已进行注册或符合《美国证券法》及适用美国各州证券法的注册要求豁免。本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，且在任何此类要约、邀请或销售属非法的司法管辖区，均不得进行证券销售。