CFi.CN讯：数据显示，随着AI大模型训练算力呈指数级增长，英伟达GPU热设计功耗已从2020年A100的400W大幅提升至2026年Rubin架构的2300W。这直接推动高端散热材料迭代加速，传统TIM材料已难以满足需求。
一份研报观点认为，石墨烯TIM材料成为AI散热刚需。研报指出，该材料热导率高达130W/(m·K)，远超传统导热相变材料约8.5W/(m·K)和碳基硅脂约7.5W/(m·K)，同时具备工作寿命超10年、无泵出挥发、优异顺应性及绝缘防短路等多重优势。英伟达新一代Rubin GPU已全面切换使用石墨烯TIM材料，2026年第四季度有望逐步放量，带动市场需求快速扩张。
研报认为，目前石墨烯TIM材料海外厂商布局较少，供应以国内公司为主，这为本土企业打开了发展空间。中石科技、飞荣达、苏州天脉、思泉新材、德邦科技等有望充分受益。本周新材料板块上涨0.29%，合成生物指数涨6.77%、半导体材料涨6.14%，显示市场对先进散热材料的关注度显著提升。整体来看，AI算力持续高增正为石墨烯TIM材料带来确定性增长机遇。
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