HydroGraph宣布进行5000万加元包销公开发行单位

不列颠哥伦比亚省温哥华，2026年8月17日 (GLOBE NEWSWIRE) — 超纯石墨烯领先生产商HydroGraph Clean Power Inc.（CSE: HG）（OTCQB: HGRAF）（“HydroGraph”或“公司”）欣然宣布，已与Canaccord Genuity Corp.（作为独家承销商及账簿管理人，以下简称“Canaccord”或“ 承销商”），根据该协议，承销商同意以“包销”方式，按每单位6.80加元（“发行价”）的价格认购本公司7,353,000个单位（“单位”），总募集资金为50,000,400加元（“包销发行”） 。

每份单位将由本公司的一股普通股（每股称为“普通股”）和半（½）份普通股认购权证（每整份权证称为“权证”）组成。每份认股权证将赋予持有人在交割日（定义见下文）后的60个月内，以8.16加元的价格认购一股普通股（每股称为“认股权证股份”）的权利。

本公司还授予承销商一项期权，允许其以发行价购买最多 1,102,950 份单位，以覆盖超额配售（如有）并用于市场稳定目的，由此产生的额外总收益最多为 7,500,060 加元（“超额配售期权”，连同承销发行统称为“本次发行”）。超额配售期权可在交割日（含该日）后的30天内全部或部分行使。

本次发行的净募集资金预计将用于业务发展活动、美国设施的扩建、营运资金及一般公司用途。

该等单位将通过本公司 2026 年 6 月 24 日日期（最终）简式基础架上招股说明书的补充招股说明书（“补充招股说明书”） （“基础架上招股说明书”）的补充招股说明书（“补充招股说明书”）向加拿大各省及地区（魁北克省除外）的购买者发售，也可通过私募（或同等方式）在美国以及本公司与承销商商定的其他司法管辖区发售。

本次发售预计将于2026年8月25日左右（“交割日”）或本公司与承销商商定的其他日期完成。本次发售须满足惯常的交割条件，且本公司须获得所有必要的监管批准，包括加拿大证券交易所（“CSE”）的批准。

《基础架上招股说明书》、《招股说明书补充文件》及上述文件的任何修订本，均根据有关提供架上招股说明书补充文件、基础架上招股说明书及任何修订本查阅程序的证券法规予以提供。基础架上招股说明书目前可在SEDAR+网站（www.sedarplus.ca）查阅，招股说明书补充文件（自本公告发布之日起两个工作日内提交后）亦将可在该网站查阅。基础架上招股说明书、招股说明书补充文件及其任何修订的交付，将根据适用的加拿大证券法规中“查阅即视为交付”的规定予以满足。可通过向Canaccord发送电子邮件至ecm@cgf.com，并提供相应的电子邮箱地址或邮寄地址（视情况而定），免费获取招股说明书补充文件和基础架上招股说明书的电子版或纸质版，以及上述文件的任何修订。

根据适用证券法规的规定，购买者撤销证券购买协议的权利，以及撤销期届满后购买者的撤销或取消权利，均不受上述“访问即交付”程序的影响。

任何证券监管机构均未批准或反对本新闻稿的内容。根据本次发售拟发行的证券尚未且不会根据经修订的《1933年美国证券法》（“美国证券法”）或任何美国各州证券法进行注册，且不得在美国境内或向以下人士、或为其账户或利益而发售或出售： 美国人士，除非已进行注册或符合《美国证券法》及适用美国各州证券法的注册要求豁免。本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，且在任何此类要约、邀请或销售属非法的司法管辖区，均不得进行证券销售。