Zentek宣布完成非经纪私募配售，募集资金总额达2,479,227加元

知识产权开发与商业化公司Zentek有限公司（纳斯达克代码：ZTEK）（多伦多创业板代码：ZEN）（以下简称“Zentek”或“公司”）欣然宣布，继2025年10月1日及10月20日新闻稿所述事项后， 通过发行2,338,893个单位（每单位价格1.06加元）完成非经纪私募配售（“本次发行”），募集资金总额达2,479,227加元。

每份单位包含：(i) 一股本公司普通股（每股称为“普通股”）；(ii) 半份普通股认购权证（每份称为“A系列认股权证”）；(iii) 半份普通股认购权证（每份称为“B系列认股权证”）。

每份完整的A系列认股权证赋予持有人在2027年10月22日（“A系列到期日”）前以每股1.50加元价格认购一股普通股的权利。若在本次发售完成后第四个月零一日至A系列到期日期间，普通股在多伦多创业交易所（“TSXV”）的收盘价连续10个交易日达到或超过2.00加元， 则A系列到期日可提前至公司发出提前通知之日起不少于三十日之日。

每份完整B系列认股权证赋予持有人以每股2.00加元的价格认购一股普通股的权利，有效期至2028年10月22日（“B系列到期日”）。若在本次发售完成后六个月至B系列到期日期间，普通股在多伦多创业板连续十个交易日的收盘价均不低于3.00加元，则B系列到期日可提前至公司发出提前通知之日起不少于三十日之日。

与本次发售完成相关，公司向特定合格人士支付现金中介费合计35,429.33加元，并发行中介认股权证合计33,424份，持有人可按每份1.06加元价格认购合计33,424个单位，有效期至2027年10月22日。

本次发行的所有证券均须遵守自发行日起四个月零一日的锁定期规定，并受适用证券法规的转售规则约束。

本次发行所得款项将用于公司一般行政及运营用途。

本新闻稿不构成在美国境内出售任何证券的要约或要约邀请。该等证券未根据经修订的1933年美国《证券法》（“美国《证券法》”）或任何州证券法进行注册，且不得在美国境内或向美国人士发售或出售，除非根据美国《证券法》及适用州证券法进行注册或符合注册豁免条件。

本公司若干董事参与了本次发售，根据《多边文书 61-101——特殊交易中少数证券持有人的保护》（“MI 61-101”）的定义，该行为构成“关联方交易”。该关联方交易符合MI 61-101豁免条款，因向关联方发行证券的公允市场价值及关联方支付对价均未超过公司市值的25%，故免于履行正式估值及少数股东批准程序。本次发售的参与方及其参与比例直至发售完成前不久方最终确定。因此，无法根据在认购完成前至少21天提交的重大变更报告，公开披露关联方参与认购的性质及程度详情。

关于Zentek有限公司

Zentek是一家通过ISO 13485:2016认证的知识产权技术公司，专注于新型产品的研发与商业化，致力于通过提升产品性能、安全性及环保性为商业合作伙伴创造竞争优势。

Zentek的专利技术平台ZenGUARD™经证实可显著提升外科口罩及暖通空调（HVAC）系统的病毒过滤效率。该平台生产基地位于安大略省圭尔夫市。

Zentek持有麦克马斯特大学开发的适配体平台技术的全球独家许可，双方正联合开发适用于诊断与治疗市场的相关产品。