一文看懂 国内改性塑料企业与国外巨头的差距

改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基础上，以初级形态树脂为原料，通过改善树脂在力学、流变、燃烧性、电、热、光、磁等某一方面或某几个方面性能的添加剂或其他树脂等为辅助材料，通过填充、增韧、增强、共混、合金化等技术手段，得到的具有均一外观的，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面性能的塑料制品。

改性塑料主要种类有阻燃树脂类、增强增韧树脂类、塑料合金类、功能色母类等；主要用于家电、汽车和电子电器等领域。

▲白色改性塑料

改性塑料的应用领域主要有汽车行业、家电行业、电子电气行业、建筑行业、医疗行业等众多行业。

随着“以塑代钢”和“汽车轻量化、家电轻薄时尚化”等趋势的影响，“新型城镇化”、“建设美丽中国”等政策的逐步推行，该行业的应用产品将进一步拓展，企业技术升级与创新和产品结构的优化与调整，为该行业带来广阔的发展前景。

▲我国改性材料主要应用领域

 我国改性塑料起步晚，发展快，但与国外差距仍大

行业历史沿革：我国改性塑料发展始于20 世纪90 年代，伴随“以塑代钢”、“以塑代木”的不断推进和国内经济的快速发展，改性设备及技术不断成熟，整个改性塑料工业体系亦不断完善。

根据中国塑料加工工业协会的统计数据显示，2004 年至2016 年，我国塑料总产量由1791 万吨增长至7717.2 万吨，CAGR 为14.2%；其中改性化率由8%提升至19%，接近世界平均水平（约20%），对应改性塑料的CAGR 为23.5%。

▲我国塑料制品产量持续增长（单位：万吨）

我国塑料消费稳定增长，已步入世界大国行列。2009 年中国塑料消费量已超过6,500万吨。

作为塑料中的高端技术产品，2009 年中国改性塑料的消费量约455 万吨，约占塑料总消费量的7%，到2016 年占比已超过10%，复合增速约14.3%，高于塑料整体的9.6%。

▲我国改性塑料市场需求稳步提升

我国改性塑料水平与发达国家依然存在较大差距，未来发展空间巨大。无论从改性塑料消费量占全部塑料消费的比重（目前约10%，全球平均在20%），还是人均塑料消费量，我国均不及世界平均水平。

尤其是关注到“塑钢比”——衡量一个国家塑料工业发展水平的指标，我国仅为30：70，不及世界平均的50：50，更远不及发达国家如美国的70：30 和德国的63：37。

▲我国塑钢比与国际水平差距明显

改性塑料行业的整体市场容量很大，但国内企业起步较晚，市场占有率较低。

在汽车用塑料行业内，跨国公司凭借原料、规模、技术优势以及与国际知名汽车制造商长期的合作关系，大多生产品种单一、覆盖面大、附加值高的改性塑料产品，在国内市场占有较高的市场份额。

主要国际改性塑料生产厂商

公司：BASF

简介：世界领先的化工公司，向客户提供一系列的高性能产品，包括化学品、塑料品、精细化学品等。

公司优势：世界领先的苯乙烯聚合物和工程塑料制造商。

产品（塑料）类别：PA、ABS。

国际汽车部件主：要客户博世、西门子、天合、德尔福、李尔等。

公司：PolyOne

简介：世界化工领域知名公司，提供各种特种聚合物材料、定制化服务和技术解决方案的全球领先企业。

公司优势：特种工程聚合物材料、特种涂料、特种油墨等服务于全球高度挑战性应用领域。

产品（塑料）类别：热塑性材料、特种工程材料、高性能高分子材料等。

公司：DOWDUPONT

简介：杜邦公司和陶氏化学公司与2015 年12 月11 日合并组建而成，总市值全球化学工业排名第一。

公司优势：全球热塑性材料、合成橡胶和生物聚合物的领导者。

产品（塑料）类别：PP 、 ABS 、PC/ABS、PC。

国际汽车部件主要客户：伟世通、弗吉亚、天合、小糸车灯、李尔等。

公司：SABIC

简介：国际化工集团巨头，跨国企业，从事高端塑料及特种材料的研发、生产、销售，销售价格较高，2007 年度以116 亿美元收购美国GE 塑料部门。

公司优势：同行业世界财富500强总仅次于德国巴斯夫和美国陶氏化学，中东最大，盈利最多的非石油公司。

产品（塑料）类别：PP 、 ABS 、PC/ABS。

国际汽车部件主要客户：伟世通、弗吉亚、天合、德尔福、李尔等。

其中：

BASF、BAYER、DUPONT 主要以独资的方式在国内设厂，生产汽车用改性塑料产品；

BASELL（BASF 和SHELL 合资企业）在苏州设立独资企业生产汽车用改性PP；DOW 通过委托日本三井化学在沪独资企业加工改性PP；

SABIC 则委托公司生产改性PP。

国产替代在路上

相较于国外企业而言，国内厂商的优势在于成本低、市场反应速度快、服务优；但劣势在于行业集中度较低，单个企业规模较小，以及在产品质量、研发能力、管理水平等方面与先进国家仍有差距。

因此，国内厂商会更多的从需求定制角度，以其灵活性来弥补与跨国公司在汽车专用料市场的竞争劣势，渗透抢占对手市场。

主要国内改性塑料生产厂商

公司：金发科技

简介：全球领先的新材料企业。

公司优势：产品远销130 多个国家和地区，为全球1000 多家知名企业提供服务，是中国最大的改性塑料生产企业，也是全球改性材料品种最齐全的企业之一。

产品（塑料）类别：车用材料、家电材料、特种工程材料、完全生物降解材料、碳纤维及其复合材料。

公司：会通新材料

简介：国内改性材料新秀与生力军，专注于汽车、家电、3c 领域的材料创新，为客户提供材料整体解决方案。

公司优势：行业领先的材料研发技术，国内一流改性材料智能化生产工厂，年产能超过20 万吨，提供改性材料全系列产品。

产品（塑料）类别：改性材料、新技术材料。

公司：普利特

简介：主要从事电子材料、高分子材料、橡塑材料及其制成品等高性能材料的生产和销售。

公司优势：具有全国80%以上牌号的高温合金技术和能力，是我国高温合金领域技术水平最先进、生产种类最齐全的企业之一。

产品（塑料）类别：聚丙烯系列、苯乙烯共聚物系列、PC/ABS 系列、PA 聚酰胺、LCP 等。

公司：国恩股份

简介：专业的改性材料产品制造商，为家电、汽车厂商提供家电零件和汽车零部件专用料包括研发、生产、销售等在内的综合服务。

公司优势：所生产的改性材料多次被海信、LG、美的等家电制造商评为优秀供应商。

产品（塑料）类别：阻燃材料、车用改性材料、玻纤增强材料等。

公司：道恩股份

简介：是一家集研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料的国家火炬计划重点高新技术企业。

公司优势：公司生产的改性塑料和色母粒主要供给汽车和电器零部件制造商，自2006年以来，公司先后成为一汽集团、上海大众、长城汽车、日产汽车、吉利汽车、海尔集团、海信集团、九阳股份等多家国内企业及其零部件配套厂商的供应商，并形成了稳定的合作关系。

产品（塑料）类别：增强增韧改性塑料、高光泽改性塑料和阻燃改性塑料；色母粒产品主要是专用色母粒和多功能色母粒。

公司：沃特股份

简介：专业从事特种高分子材料、环保工程塑料的研发、生产、技术咨询及其相关国际贸易。

公司优势：由国内外著名专家、教授组成的国际一流的技术研发团队，不仅为沃特提供具行业前瞻性的高技术含量的产品，同时为业内人士解决技术难题，提供技术咨询与技术引进。

产品（塑料）类别：碳纤维导电系列产品、高光免喷涂材料、纳米复合材料、PPO改性塑料、PC、PC/ABS系列产品。

公司：国立科技

简介：专注低碳、环保、再生高分子材料及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务。

公司优势：成为卡骆驰（CROCS）、亚马逊（AMAZON）、沃尔玛（WALMART）、INCASE、PAYLESS、DISNEY（迪士尼）等国际知名企业认定的材料供应商，为其提供最优化的环保改性材料使用方案及相关技术服务。

产品（塑料）类别：环保、再生高分子材料及高分子材料制品。

公司：银禧科技

简介：中国最重要的高分子新材料生产企业之一，是一家高性能高分子新材料研发、生产和销售于一体的国家级高新技术企业。

公司优势：产品涵盖众多系列，下游覆盖国民经济诸多领域。

产品（塑料）类别：阻燃材料、耐候材料、塑料合金、增强增韧材料等。

公司：聚赛龙

简介：专业从事塑料改性、工程塑料合金、功能高分子材料及热塑性弹性体研发、生产、销售和技术支持服务的省高新技术企业。

公司优势：工厂具备年产8万吨改性塑料的生产能力，公司研发中心拥有各类先进的材料研发设备和检测仪器。产品被广泛应用于汽车、家电、电子电器、电动工具、办公设备、电工器材、建材、医疗器械、LED、电工用具、照明、卫浴等领域。

产品（塑料）类别：通用塑料改性产品、改性工程塑料及其合金产品、特种工程塑料改性产品、功能高分子材料、母粒类产品。

公司：上海杰事杰

简介：致力于工程塑料、新型复合材料等高分子材料研发、制造的高科技集团公司。

公司优势：客户覆盖了军工、汽车、建筑、电工、电器、IT、新能源等领域的知名企业，建立了工程塑料和复合材料全产业链的竞争优势。

产品（塑料）类别：工程塑料、复合材料。

公司：金旸新材料

简介：以合伙制创业平台为载体，专注于高分子新材料行业研究与运营的科技型公司。

公司优势：规划百条生产线，年产40-50万吨，产品广泛应用于高铁、航天、军工产品以及家电、汽车、电子电器等行业。

产品（塑料）类别：产品涵盖通用塑料、工程塑料、特种工程塑料及3D打印材料。

公司：毅昌科技

简介：中国著名的工业设计产业集团，从事改性塑料品的设计、生产、销售等，服务全球接近三百家客户。

公司优势：在改性塑料制品的电视机外购件行业内的市场占有率稳居前茅。

产品（塑料）类别：ODM、家电用改性材料、车用改性材料、精密模具用塑料。

当前，从供给角度，国内改性材料经过产业整合，先进企业不断积累技术优势和规模优势，行业集中度不断提高。作为国内领先的两家改性塑料生产企业，金发科技和上海普利特在未来改性材料国产化中料将发挥中流砥柱的作用。

而从需求角度，我国改性塑料在通用塑料领域所占比例与发达国家相比还存在一定的差距，且现有产能还不能完全满足国内市场需求，未来国内改性塑料行业仍然存在较大的发展空间。