Energem Corp.宣布就与 Graphjet Technology Sdn. Bhd.的拟议业务合并向美国证券交易委员会秘密提交注册声明草案

纽约州纽约市2022年9月27日（GLOBE NEWSWIRE）–特殊目的收购公司Energem Corp（以下简称 “Energem”）（纳斯达克股票代码：ENCP，ENCPW）和Graphjet Technology Sdn. Bhd（简称 “Graphjet”）今天宣布就双方此前宣布的拟议业务合并向美国证券交易委员会（简称 “SEC”）提交了F-4表格保密登记声明草案。

拟议的业务合并已获得 Energem 和 Graphjet 董事会的批准，预计将于 2023 年初完成，但还需获得 Energem 股东的批准、满足最终协议中规定的条件以及其他惯例成交条件，包括美国证券交易委员会宣布注册声明生效以及纳斯达克股票市场批准合并后实体的证券上市。

Energem 和 Graphjet 的业务合并完成后，Energem 预计将更名为 Graphjet Technology，并作为一家上市控股公司，以 Graphjet 作为其全资子公司，在纳斯达克全球市场上市，股票代码为 “GTI”。

关于 Graphjet Technology Sdn.

Graphjet Technology Sdn. Bhd 于 2019 年在马来西亚成立，是一家创新型ESG友好型石墨烯和石墨生产商。Graphjet Technology 拥有世界上首个正在申请专利的技术，可回收棕榈籽油生产过程中产生的棕榈仁壳，以远低于传统碳密集型方法的成本生产单层石墨烯和人造石墨。

石墨烯是目前世界上最受瞩目的材料之一，也被称为 “黑金 “和 “新材料之王”。石墨烯具有很高的导电性和导热性，硬度超过金刚石，重量超轻，因此对许多创新行业都至关重要，包括电动汽车电池、半导体、复合材料和生物医学应用。Graphjet 的可持续生产方法利用了马来西亚常见的农业废品棕榈核壳，这将创造一种新的模式和可持续的全球供应链，以支持石墨和石墨烯的需求。

关于 Energem Corp.

Energem Corp. 是一家空白支票公司，成立的目的是与一家或多家能源和/或可持续自然资源公司进行合并、资本股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合。2021 年 11 月，Energem 完成了 1.15 亿美元的首次公开发行，共发行 1150 万个单位（反映了承销商完全行使超额配售权的情况），每个单位由一股 A 类普通股和一份可赎回认股权证组成，每份认股权证赋予持有人以每股 11.50 美元的价格购买一股 A 类普通股的权利。ARC Group Limited 担任 Energem 首次公开发行的独家财务顾问，Benchmark Investments LLC 旗下的 EF Hutton 担任独家簿记管理人。

更多信息及获取途径

有关拟议交易的更多信息，请参阅 Energem 于 2022 年 8 月 2 日提交给美国证券交易委员会的 8-K 表中的当前报告。就拟议交易而言，Energem 打算向美国证券交易委员会提交相关材料，包括以 F-4 表格形式向美国证券交易委员会提交注册声明，其中将包括代理声明/招股说明书，并将向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。建议 Energem 的股东和其他相关人士在获得初步代理声明/招股说明书及其修正案、最终代理声明以及其中通过引用纳入的与拟议的业务合并相关的文件时进行阅读，因为这些材料将包含有关 Graphjet 和 Energem 以及拟议的业务合并的重要信息。在美国证券交易委员会宣布 F-4 表生效后，Energem 将立即向有权在批准业务合并的会议上投票的每位股东邮寄最终代理声明/招股说明书和代理卡，以及代理声明/招股说明书中列出的其他提案。在做出任何投票或投资决策之前，请 Energem 的投资者和股东仔细阅读注册声明和委托声明/招股说明书（一旦发布）的全文，以及提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件，以及这些文件的任何修订或补充，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。 Energem 向美国证券交易委员会提交的文件可在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 免费获取，或直接向 Energem Corp. (Level 3, Tower 11, Avenue 5, No. 8, Jalan Kerinchi, Bangsar South, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Malaysia) 提出申请。

招标参与者

根据美国证券交易委员会（SEC）的规定，Energem Corp. 及其某些董事、执行官、管理层其他成员和员工可能被视为就拟议交易向 Energem 股东征集委托书的参与者。这些董事和高管的名单及其在 Energem 公司的权益说明将包含在拟议业务合并的代理声明/招股说明书中，届时可登录 www.sec.gov 查阅。有关 Energem 董事和高管及其持有 Energem 普通股的信息载于 Energem 2021 年 11 月 15 日的最终招股说明书，该招股说明书于 2021 年 11 月 17 日提交给美国证券交易委员会，自提交之日起由提交给美国证券交易委员会的任何 Form 3 或 Form 4 进行修改或补充。有关代理征集参与者利益的其他信息，将在有关拟议业务合并的代理声明/招股说明书公布后纳入其中。这些文件可从上述来源免费获取。

Graphjet Technology Sdn. Bhd.及其董事和执行官也可能被视为向 Energem 股东征集与拟议业务合并相关的委托书的参与者。这些董事和执行官的名单及其在拟议业务合并中的利益相关信息将包含在拟议业务合并的代理声明/招股说明书中。

有关委托书征集参与者的更多信息及其直接和间接利益的说明，将包含在以 F-4 表格形式提交给美国证券交易委员会的委托书声明/招股说明书中。股东、潜在投资者和其他相关人员在做出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读代理声明/招股说明书。您可以从上述来源免费获取这些文件的副本。