东旭光电2022年半年度董事会经营评述

目前,公司石墨烯技术应用产品主要为热交换技术类产品,包括智慧石墨烯路灯、电热卷轴画、电暖墙、电暖器、暖手宝等。报告期,公司石墨烯技术应用业务实现销售收入0.12亿元,占公司销售收入总额的0.45%。

东旭光电(000413)2022年半年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家以光电显示材料、高端装备制造、新能源汽车制造及石墨烯产业化应用为主营业务的智能制造产品综合提供商,辅以建筑安装工程业务做为主营业务的补充。

公司光电显示材料所属行业为电子玻璃行业。电子玻璃根据用途主要分为液晶基板玻璃和盖板玻璃两种。基板玻璃是液晶玻璃面板的重要原材料,主要应用产品包括LCD面板和OLED面板。盖板玻璃是用于显示屏外,用于对触控模组、显示模组进行保护的透明玻璃也叫视窗防护玻璃。目前,全球电子玻璃市场仍然被国外企业垄断,包括美国康宁、日本旭硝子、德国肖特等占据着全球主要市场份额,国产电子玻璃市场份额仍有待提高。近年来受疫情多轮爆发影响,远程办公、远程医疗、在线教育、娱乐等应用需求增长趋势明显,电视、手机、车载屏显、笔计本显示器等需求增长提升了国产电子玻璃市场需求增长。

公司自成立以来,坚持深耕光电显示产业,多次打破国际技术垄断,填补多项国内空白,核心技术被授予国家科技进步一等奖。截至目前,公司的电子玻璃产品包括TFT-LCD液晶玻璃基板和盖板玻璃,液晶玻璃基板产品已经全面覆盖G5、G6和G8.5代(兼容G8.6代)TFT-LCD液晶玻璃基板产品,拥有郑州、石家庄、营口、芜湖、福州五大液晶玻璃基板生产基地,共有20余条已建和在建液晶玻璃基板产线。与此同时,为加速光电显示产业链的价值延伸,公司先后布局高端盖板玻璃、OLED光学膜材等光电显示材料,公司与绵阳政府合资建设的熊猫二代高端盖板玻璃生产线项目已经实现点火量产。通过国有资本的助力,公司实现了盖板玻璃原片、曲面盖板玻璃、车载盖板玻璃等核心光电显示玻璃材料的产业发展,形成具有较强综合竞争力的光电产业集群,以此巩固公司的行业领先地位。报告期,公司光电显示材料业务实现销售收入11.63亿元,占公司销售收入总额的44.47%。

报告期,公司从事的主要业务除光电显示材料业务外,还有高端装备制造业务、新能源汽车业务、石墨烯技术应用业务及建筑安装工程业务。

公司作为液晶玻璃面板行业最大的成套设备供应商,拥有完整的基板设备成套技术,经过多年发展,借助自主研发的成套玻璃基板生产装备技术溢出效应,公司不断加大对国家战略性新材料、半导体材料等高技术、高附加值的高端装备的开发,适时延伸产业进入半导体自动化物流设备领域,同时布局相关半导体材料制备等设备行业。随着国内面板行业的快速发展,液晶玻璃基板设备及相关配套设备的市场需求将愈发强劲,为公司高端装备业务提供了发展空间。报告期,公司高端装备制造业务实现销售收入3.93亿元,占公司销售收入总额的15.03%。

公司于2017年进军新能源汽车领域,目前新能源汽车产品主要涵盖纯电动、混合动力和燃料电池等新能源商用车,主要产品为客车、物流车等。随着国家政策的引导,商用车新能源化的进程将会不断加快。按照《新能源汽车产业发展规划(2021~2035年)》的要求,到2025年,新能源汽车新车销量要达到汽车新车销售总量的20%左右,而对于新能源商用车而言,通过一系列政策倾斜,将进一步推进新能源汽车产业发展。为顺应市场需求,公司正不断提升和优化产品性能,提高车辆驾驶的舒适感和客户满意度。报告期,公司子公司上海申龙所在的上海闵行区处于上海新冠疫情的风控区,生产经营受到一定影响,但公司积极开展疫情后生产经营的恢复,并适时根据市场变化调整产品品种,增加小型物流车的销售,上半年实现销售收入2.29亿元,占公司销售收入总额的8.75%。

公司石墨烯技术应用业务,是近几年重点布局的战略新兴产业之一。石墨烯具有优异的光学、电学、热学、力学特性,在材料学、能源等方面具有重要的应用前景,被认为是一种革命性的新材料。目前,公司石墨烯技术应用产品主要为热交换技术类产品,包括智慧石墨烯路灯、电热卷轴画、电暖墙、电暖器、暖手宝等。报告期,公司石墨烯技术应用业务实现销售收入0.12亿元,占公司销售收入总额的0.45%。

公司建筑安装工程业务在地下综合管廊、市政基础设施、海绵城市、智慧城市等多种模式经营下,以公司其他核心产业为依托,在新型材料、节能环保、桥梁工程等领域提供基础设施和建筑工程服务,打造集约高效、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系,从而助推公司发展。报告期,公司建筑安装工程业务实现销售收入7.35亿元,占公司销售收入总额的28.08%。

2022年上半年,公司各业务板块实现营业收入合计为人民币26.16亿元,较去年同期上升约5.04%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币-8.74亿元,同比上升18.01%。公司分业务板块收入构成情况详见本章节“三、主营业务分析中的‘营业收入构成表’”。

二、核心竞争力分析 公司在《2021年年度报告》中已披露了三项核心竞争力,分别是“强大的研发实力及技术创新优势”、“核心光电显示材料的规模优势”、“各业务板块互相借力的协同性优势”,2022年上半年,公司上述核心竞争力进一步得到巩固和深化,并无其他明显变化。详细内容请参阅公司《2021年年度报告》中的“核心竞争力分析”。

三、公司面临的风险和应对措施 1、全球经济系统性风险及疫情反复的风险 目前,各国、各地区间贸易摩擦进一步升级,全球贸易保护主义持续升温,经济波动频繁。全球经济波动属系统性风险,对于各行各业均有影响。公司所处的光电显示材料行业,有市场容量大、行业细分领域广阔、市场需求量大的特点,但其发展仍需面对全球经济波动以及行业政策调整等不可抗力因素所带来的系统性风险。自新冠疫情爆发以来,因各国疫情防控手段不同,加之病毒变异速度快,全球疫情多轮反复,致使全球经济遭受了不同程度的影响,对宏观经济造成一定程度的冲击。 应对措施:密切关注国内外宏观经济、社会及政治形势的变化,集中力量抓生产,及时调整经营策略;公司将不断规范企业内部管理,持续夯实企业核心竞争力和技术创新能力,确保公司从容应对行业和市场环境的变化。此外,公司严格落实与执行国家防疫政策,保障员工人身安全。公司还将密切关注疫情的发展,提前做好应对预案,积极应对疫情带来的风险和挑战。 2、产品技术升级替代的风险 TFT-LCD玻璃基板的下游液晶面板技术成熟度高,适宜大规模生产,液晶玻璃基板尤其是大尺寸液晶玻璃基板虽然可覆盖产线多,生命周期较长,但平板显示技术属于技术更新换代较快的领域,虽然目前TFT-LCD技术仍占据主导地位,但随着市场对柔性显示技术的突破和需求,柔性化日益成为当前电子产品的主流趋势。若下游平板显示TFT-LCD技术被其他新技术完全取代,则公司将面临一定的技术升级替代风险。 应对措施:为了应对技术替代的风险,公司在已取得的产业化成功经验的基础上,顶住流动性紧张的压力,继续夯实研发,专注自主创新,继续不断进行技术探索与改良。公司已经在载板玻璃、GOG技术、耐摔玻璃、UTG超薄柔性盖板玻璃等领域取得了突破性成果,公司将努力为技术迭代升级做好新技术储备。 3、短期偿债压力及流动性风险 截至2022年6月30日,公司资产负债率为59.93%,流动负债为3,398,545.03万元,其中短期借款及一年内到期的非流动负债共计2,044,315.32万元。报告期,因公司流动性困难尚未全部解决,公司债券“15东旭债(112243.SZ)”展期协议已届满,涉及的债券本金95,604.27万元及其利息暂时处于违约状态。受公司债务违约事件影响,新增银行授信、贷款额度有限,公司面临较大的偿债压力和流动性风险。 应对措施:公司目前正在积极采取措施,加强自身经营,努力提高偿债能力。公司与债券人保持良好沟通,积极回应债权人诉求。公司将加强应收账款的管理、加大货款催收力度。此外,公司还将加快现有存货的周转速度,加速经营资金回笼,减少存货资金占用。公司还长期致力于进行多种举措发展,处置非主业公司股权和闲置资产、加大各类应收债权的清收、聚焦主业努力创收等措施,逐渐改善公司流动性。

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