6月重卡同比增长59%,行业持续超高景气,关注龙头股

该机构认为行业高景气的根本原因主要是:(1)社会物流需求持续增长; (2)蓝天保卫战继续发力,国三重卡替换需求强;(3)随着基建逆周期调节的发力,工程重卡需求回升明显。

根据第一商用车网数据,6月重卡行业预计销量为16.5万辆左右,环比下降8%,同比增长59%,2020年二季度整体同比增长62%,行业维持高景气度。

天风证券指出,历史上的6月当月新高是18年的11.2万辆,今年6月销量16.5万辆,比历史记录多5.3万辆。6月份的行业景气已经不能归因于疫情影响下的递延需求,而是真实需求的反映.就算没有疫情影响,今年二季度行业销量也能实现高增速。目前1-6月的累计销量为81万辆,同比增长23%,远超年初时大家对于行业销量的预期。

该机构认为行业高景气的根本原因主要是:(1)社会物流需求持续增长; (2)蓝天保卫战继续发力,国三重卡替换需求强;(3)随着基建逆周期调节的发力,工程重卡需求回升明显。

天风证券表示,6月天风重卡购车意愿系数为93%,依然维持在高位。预计7月份行业销量依然能够同比高增长。全年来看,行业销量大概率突破130万辆。投资机会方面,继续推荐重卡发动机龙头潍柴动力、工程重卡龙头中国重汽H、重卡曲轴龙头天润工业、受益国六升级的威孚高科、重卡整车龙头一汽解放,建议关注中国重汽A。

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