中国石墨烯行业发展运行情况浅析

随着目前资本市场对与石墨烯行业投资逐渐趋于理性,多数尚无实质性被市场接受的石墨烯产品的公司将可能会出现现金流问题。生存才有未来,能否开发出接地气的石墨烯产品,这也是中国石墨烯创业企业能否度过三年“生死大考”的关键所在。

一、石墨烯行业运行现状分析

石墨烯产业作为一个新兴产业,市场并没完全形成,从2014年开始才出现销售数据,到2015年底全国石墨烯行业整体营收近6亿元,发展可谓十分迅猛。但是国内石墨烯企业多为处于创业成长期的中小企业,石墨烯行业处于行业生命周期的导入期,整体行业营运能力较弱,加之过度炒作等问题日益严重,行业第一轮“生死大考”已经隐现,未来三年内,至少半数以上企业可能将被淘汰出局。

技术发展具有高度的不确定性、企业主要依赖于研究和开发活动、产品的研究开发费用和企业投入成本较高,企业承担风险较大、产品市场需求狭小也成为石墨烯行业现阶段发展的基本特征。虽然石墨烯产品的潜在需求逐渐被市场所认可,但由于成本等因素,其与可替代产品在竞争中优势不显著,新产品的产量也不大,加之前阵子市场的过度炒作,这都将成为石墨烯企业开发市场的一大障碍。

石墨烯行业运行特点分析

石墨烯行业作为新材料产业仍然保持快速发展态势,整体行业运行特点表现在以下几个方面。

(1)大企业逐步进入,兼并重组有序进行。目前多家上市公司布局石墨烯产业,主要通过两种形式进军石墨烯,一种是以购买石墨烯业务公司为主,另一种则是通过签订战略合作协议而涉足石墨烯业务。

(2)石墨烯产业链逐渐形成。在原料方面,目前东莞鸿纳、宁波墨西、第六元素等先后建设了工业化百吨级石墨烯生产线。在下游应用领域,东莞鸿纳、宁波墨西、第六元素等企业已经开发出了石墨烯-锂电池导电添加剂、涂料/油墨等领域的应用产品。

(3)投资炒作过剩,市场热度减退,投资趋于理性。2015年,石墨烯产业新闻不断,业界见证了大量的投资和收购活动,但石墨烯市场销售及相关产业带来的利润低于预期,这使业界更为理性分析石墨烯产业发展,离真正市场成熟期还有一个过程。

二、石墨烯行业应用领域情况分析

2015年中国石墨烯产业获得了突破性的进展,上下游产业链逐渐打通、下游应用领域逐步拓展。截至2015年底,我国石墨烯产业已形成以新能源、大健康、节能环保、复合材料、石墨烯原材料、石墨烯设备为主的六大市场化领域。(如图1所示)。

中国石墨烯行业发展运行情况浅析

图1 2015年石墨烯产业市场化六大领域

1、石墨烯在新能源领域发展情况

2015年,石墨烯在新能源领域的发展主要以锂电池、铅酸电池和超级电容器为主,其市场规模超过1.6亿元。其中,石墨烯在锂电池行业的发展主要以石墨烯导电添加剂为主,各大石墨烯企业均有产品在售,2015年仅石墨烯导电添加剂的销售额就已达到1.1亿元,代表企业为东莞鸿纳、青岛昊鑫;石墨烯在超级电容器行业的发展初见成效,其代表企业为宁波中车新能源科技有限公司;而石墨烯在铅酸电池行业的发展尚处于研发阶段,代表企业为超威集团。

2、石墨烯在大健康领域的发展情况

石墨烯在大健康领域的发展是石墨烯与民用领域结合的重点方向之一,也是目前石墨烯市场化表现活跃的领域之一。其产品主要涉及智能服饰、智能穿戴产品、智能家居。2015年石墨烯在大健康领域的市场规模约为1亿元,其重点产品主要有济南圣泉集团的石墨烯内暖服饰、深圳烯旺新材料科技有限公司的具有远红外理疗功能的石墨烯护腰、石墨烯披肩等。石墨烯在大健康领域的发展能够直接快速的拉动消费,促进市场增长,加快经济发展。

3、石墨烯在复合材料领域发展情况

2015年,石墨烯在复合材料领域取得了长足的发展,其市场规模超过1.5亿元,其市场化的产品主要涉及塑料、涂料、橡胶、导电油墨等,其中主要企业有:江苏道蓬科技有限公司、中超电缆、宁波墨西、厦门凯纳、青岛瑞利特等。

4、石墨烯在节能环保领域发展情况

石墨烯在节能环保领域的应用主要涉及润滑油、电致加热室内供暖、水处理及海水淡化系统、空气净化装置等方向。其中,电致加热室内供暖系统的发展是基于煤改电的大趋势和石墨烯安全、节电的性能,其在热管理领域发展比较迅速,2015年该领域的销售额约为5000万。该领域的重点产品主要有石墨烯远红外地暖、石墨烯远红外墙暖、石墨烯远红外壁画等,江苏同创是该领域的主要企业。而石墨烯润滑油的市场化产品主要有石墨烯添加剂和石墨烯润滑油,其代表企业为唐山建华、东莞天润、碳世纪。

5、石墨烯原材料领域发展情况

石墨烯规模化量产技术的发展是2015年石墨烯产业重要突破之一。2015年石墨烯原材料领域的市场销售总额约超过1亿元。该领域的主要企业有:宁波墨西、第六元素、唐山建华、青岛德通纳米、济宁利特纳米等。其中涉及CVD石墨烯膜的企业有重庆墨希、二维碳素、格菲电子等。

6、石墨烯设备领域发展情况

2015年市场化的石墨烯制造设备仍以CVD制造体系和化学制造体系为主。该领域大多数的设备制造商都有少量的生产设备销售。该领域内的重点企业主要是厦门烯成新材料科技有限公司。

三、石墨烯行业区域发展分析

(一)行业区域分布特点及变化

在利好政策和无限广阔的应用前景面前,石墨烯在全国范围内正呈现出蓬勃发展之势(如图2所示),尤其是江苏、浙江、山东、重庆、四川、福建、京津冀、深圳等地正在加快石墨烯的产业化布局,与中科院、高校等机构以多种形式协同创新,纷纷建立了产业技术创新战略联盟或合作,促进创新资源优化组合和创新产业化进程。

中国石墨烯行业发展运行情况浅析

图2 2015年各地区石墨烯产业市场情况

(二)重点分布区域情况

1、长三角地区石墨烯产业发展情况

长三角地区是我国石墨烯发展较早也是国内石墨烯产业链较为完善的地区。2015年长三角地区总共发展170余家石墨烯企业,且大多数石墨烯企业已有产品在售,其中有两家主营石墨烯的上市公司:常州第六元素材料科技股份有限公司、常州二维碳素科技有限公司。2015年长三角地区石墨烯产业整体营收占全国石墨烯行业整体营收的58%。区域重点企业包括常州第六元素、二维碳素、江苏同创、中超电缆、南京先丰、宁波墨西、宁波中车新能源、上海利物盛、等。

整体来看,整个长三角地区占据了我国石墨烯产业的半壁江山,该地区依托当地良好的产业发展平台以及完善的产业发展体系,形成了涵盖石墨烯制备、新能源、复合材料、热管理等领域的综合产业发展模式。该产业发展模式为全国各地石墨烯产业的发展起到了良好的示范、带动、辐射作用。其中,江苏是国内最早进行石墨烯商用化的省份,近年来一直保持强劲的发展势头,常州和无锡集聚了国内主要从事石墨烯技术开发及商业化推广的企业,并形成相对完整的石墨烯产业链,产业化进程位列全国第一。

2、珠三角地区石墨烯产业发展情况

珠三角地区是我国石墨烯产业发展十分活跃的地区,2015年该地区总共发展60余家石墨烯企业,当中半数以上已有产品在售,占全国石墨烯行业整体营收的17%。其中,鸿纳(东莞)、深圳烯旺、广东东莞市天润电子是该区域的重点企业。

整体来看,珠三角地区是我国石墨烯产业极为活跃的地区,同时也是石墨烯下游应用市场开拓较为迅速的地区之一,形成了以石墨烯生产、设备制造为依托,重点突破新能源、大健康、电加热、复合材料等领域的产业发展模式,为全国石墨烯产业下游应用市场的开拓起到了积极的示范作用。

3、山东省石墨烯产业发展情况

截至2015年底,山东省总共发展50余家石墨烯企业,29家石墨烯企业已有产品在售,其中青岛华高墨烯科技股份有限公司是该地区唯一一家以主营石墨烯产品的上市公司。

经过2015年一年的发展,山东省初步具备了石墨烯产业链雏形。在石墨烯原材料方面,济宁利特纳米和青岛华高有多种石墨烯原料和浆料。石墨烯装备方面,入驻青岛石墨烯国际创新中心的赛瑞达、海纳尔、迈可威在CVD设备及微波设备方面水平已经和国际接轨;防腐涂料和导电油墨方面,瑞利特的产品线已经完工,目前已有产品在售;锂离子电池方面,华高和玉皇从事研发;青岛蓝湾烯碳的石墨烯改性橡胶密封件、玲珑和双星的石墨烯改性轮胎、华高的水处理材料及海水淡化方面,均处于实验室和市场接轨的阶段。

4、京津冀地区石墨烯产业发展情况

京津冀地区是我国石墨烯产业发展极具潜力的地区之一,2015年该地区总共发展40余家石墨烯企业,当中半数以上已有产品在售。其中,唐山建华实业集团的石墨烯粉体、浆料等相关产品、北京碳世纪科技有限公司的石墨烯润滑油产品。

2015年12月,京津冀石墨烯产业联盟在北京成立,积极打造北京石墨烯技术创新平台、天津石墨烯工程化平台、河北唐山石墨烯产业高地。京津冀石墨烯产业发展联盟的成立,有利于进一步整合三地资源,抢抓京津冀协同发展机遇,加快推进京津冀石墨烯产业发展,形成京津冀战略性新兴产业高地。

5、福建省石墨烯产业发展情况

2015年该地区总共发展10余家石墨烯企业,且绝大多数已有产品在售。重点企业有厦门烯成新材料科技有限公司、厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司等。其中厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司已于2016年初正式实现在新三板上市,成为以石墨烯为主营产品的第四家上市公司。

就全国石墨烯产业整体而言,福建省的石墨烯产业尚处于产业培育阶段。截至2015年底,福建省石墨烯产业以市场需求为导向、依托当地龙头企业形成了集石墨烯生产、石墨烯CVD系统供应、石墨烯散热材料三大特色于一身的快速发展体系。

6、西南地区石墨烯产业发展情况

西南地区的石墨烯产业以四川和重庆为主,2015年该地区总共发展10余家石墨烯企业。截至2015年底,重庆市石墨烯产业依托重庆石墨烯产业园,形成了以石墨烯显示触控屏、石墨烯散热器件、石墨烯传感器件等为主的产学研相结合的产业链集群。而四川德阳市引进成会明院士团队,以当地龙头企业为依托,建立产业园区,以高质量石墨烯粉体的规模制备为立足点,重点发展锂离子电池、防腐涂料、导热材料和高分子复合材料等下游应用领域。

7、东北三省石墨烯产业发展情况

作为我国的老工业基地,东北三省的石墨烯产业起步较晚,截至2015年底,整个东北三省仅有10余家石墨烯相关企业,其中哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司由深圳贝特瑞投资,作为其石墨烯产业基地。哈尔滨赫兹新材料有限公司、哈尔滨烯创科技有限公司是哈工大创办的应用于军工领域的石墨烯企业。其他相关企业都处于初创阶段,尚无成型产品对外销售。

而其他地区(例如宁夏、内蒙、湖北等地)也有一些石墨烯企业分布,但是数量较少且类型单一,尚未形成一定的产业集群。

总体而言,随着目前资本市场对与石墨烯行业投资逐渐趋于理性,多数尚无实质性被市场接受的石墨烯产品的公司将可能会出现现金流问题。生存才有未来,能否开发出接地气的石墨烯产品,这也是中国石墨烯创业企业能否度过三年“生死大考”的关键所在。

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