融资事件

本次发行的净收益将用于在客户兴趣的推动下，通过在 GEIC（石墨烯工程创新中心）进行应用开发、扩大生产规模、业务开发和一般营运资金用途，进一步推进商业化。公司可能会向某些 “撮合人 “支付一笔费用，用于向这些 “撮合人 “介绍的买方销售单位。公司保留根据市场情况将发行规模增加最多 30% 的权利。

随着烯旺新材料的生产规模不断提升，金融需求随之涌现。农业银行深圳罗湖支行得知此事后，立即制定综合服务方案，仅用一周时间就核定授信并发放第一批贷款500万元，有力支持企业原材料采购和研发生产。

随着烯旺新材料的生产规模不断提升，金融需求随之涌现。农行深圳罗湖支行在得知后，立即制定综合服务方案，仅用一周时间就核定授信额度，并发放第一批贷款500万元，有力支持了企业原材料采购和研发生产。

本次发行是根据公司于 2024 年 1 月 10 日收到的经修订和重述的基础搁架招股说明书（”基础搁架招股说明书”）的日期为 2024 年 4 月 30 日的招股说明书补充文件（”补充文件”）完成的。补充文件和基础货架招股说明书的副本可在 SEDAR + 网站 www.sedarplus.ca 上获取。

配股所得款项将用于支持 Sparc 对 Sparc Hydrogen 的投资、现场试验和研发计划，以支持 ecosparc® 的产品开发和商业化工作、钠离子电池的研发和其他项目以及一般营运资金。

根据该协议，公司将以每单位 0.42 加元的价格发行 720 万个公司单位（”单位”），公司所得款项总额约为 302.4 万加元。每个单位由本公司的一股普通股（”普通股”）和一份普通股认购权证（”认购权证”）组成。每份认股权证将使持有人有权以每股认股权证股份 0.55 加元的行使价购买一股普通股（每股为 “认股权证股份”），期限为发行结束后 4 年，在某些情况下可进行调整。

该信用贷款包括现有的设备租赁和其他金融产品，将提供 1,000 万加元的循环信用额度、4,500 万加元的设备租赁和 500 万加元的定期贷款，利率与公司目前支付的利率相似。新的信贷额度将允许偿还其他贷款人现有的约 470 万美元贷款。

基本招股说明书可在 SEDAR+ 上查阅，招股说明书补充文件可在 SEDAR+ 上查阅 澳大利亚布里斯班，2024 年 4 月 26 日 – 石墨烯制造集团有限公司（多伦多证券交易所股票代码：GMG(多伦多证券交易所-V：GMG）（以下简称 &#8…

公司将向包销商支付相当于本次发行所得款项总额（包括行使超额配售权所得款项）7.0%的现金佣金。此外，公司将向包销商发行补偿认股权证，以购买不超过根据发售发行的单位总数的 7.0%，包括行使超额配股权时发行的任何单位（”补偿认股权证”）。每份补偿认股权证将授权包销商在发行结束后 48 个月当日或之前的任何时间按发行价购买一个单位。

HydroGraph 总裁兼临时首席执行官 Kjirstin Breure 评论道：“我们很高兴完成本次发行的最后一部分，远远超出了我们最初 200 万美元的目标，我们要感谢我们忠实的股东和新投资者的支持。” “本轮融资的结束凸显了投资者对 HydroGraph 未来的信心，以及迄今为止在真正颠覆性技术商业化方面取得的重大进展。有了一支强大的团队，我期待领导 HydroGraph 度过这个新的增长阶段，重点是确保我们的首份商业合同和推进应用程序开发活动。”

配售所得款项净额将用于公司继续实施扭亏为盈战略的企业和营运资金用途。最近有关出售 Versarien 南韩资产和向 MCK Tech Co.Ltd）的知识产权许可，以及与蒙大拿州（Montana）签订的许可协议，使 Versarien 董事会更加确信公司的战略正在奏效。公司将继续在建筑和休闲等目标市场及其他领域寻求各种商业机会。