Graphene Manufacturing Group Ltd.

在此次发行中，公司以每单位 0.90 加元的价格（“发行价”）出售了 7,666,667 个公司单位（每个单位称为 “单位”）。本次发行的净收益将由公司用于持续运营，包括但不限于商业开发、产品开发和营运资金。

本次发行预计将于2025年9月3日（“截止日”）或前后，或公司与红云商定的日期结束。本次发行的完成取决于公司是否获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板是否批准公司在截止日期上市，以及因销售单位和行使认股权证而发行的普通股。

预计本次发行将于2025年9月3日（“截止日”）或前后，或公司与红云公司商定的日期结束。本次发行的完成取决于公司是否获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板是否批准公司在截止日期上市，以及因销售单位和行使认股权证而发行的普通股。

根据分销协议，公司在协议有效期内可自行决定不时通过代理商出售公司普通股（“普通股”）的数量，以使公司获得的总募集资金不超过C$2000万加元（“发行”或“ATM设施”）。

根据分销协议，公司在协议有效期内可自行决定不时通过代理商出售公司普通股（“普通股”）的数量，以使公司获得的总募集资金不超过C$2000万加元（“发行”或“ATM设施”）。

在截至 2025 年 3 月 31 日的季度期间，公司根据 ATM 计划在多伦多证券交易所创业板（“多伦多证券交易所”）以平均每股 0.7965 加元的价格共发行了 866,500 股普通股，募集资金总额为 690,196.80 加元。就这些分配向代理支付了 20,705.90 加元的佣金，因此公司获得了 669,490.90 加元的净收益。

就本次发售而言，公司向包销商支付了相当于本次发售所得款项总额 7% 的现金佣金，并向包销商发行了相当于本次发售所售单位数量 7% 的补偿认股权证（“补偿认股权证”）。每份补偿认股权证均可按发行价行使为单位股份，直至发行结束后 36 个月。

以包销方式公开发行630万单位证券，每股发行价0.80加元，筹资总额约504万加元（折合500万美元）。此次发行包含额外15%的超额配售权，预计于2025年3月20日完成交割。