NanoXplore宣布完成25,000,080加元包销私募融资

本公告不得通过美国新闻通讯社发布，亦不得在美国境内传播

魁北克省蒙特利尔市，2025年10月23日（环球通讯社） — 全球领先石墨烯企业NanoXplore公司（“NanoXplore”或“本公司”）（TSX: GRA及OTCQX: NNXPF）欣然宣布，根据与Ventum Financial Corp.（作为牵头承销商及独家簿记管理人，代表承销商集团）签订的协议，将进行包销私募配售（“本次发行”）。（统称“承销商”）达成协议，承销商同意以每股2.40加元（‘发行价’）认购本公司10,416,700股普通股（“普通股”）用于转售，募集资金总额为25,000,080加元。

承销商有权（“承销商选择权”）在交割日（定义见本文）前48小时内，通过向公司发出书面通知，行使全部或部分承销商选择权，将发行规模增加最多15%。

本公司计划将本次发行的净收益用于投资干石墨烯扩产以支持未来增长，并用于一般公司用途及营运资金。

除向加拿大境外司法管辖区（如美国）的购买者出售普通股外，本次发售的普通股将依据经协调性总令45-935修订的《国家法规45-106——招股说明书豁免》第5A部分规定的“上市发行人融资”豁免条款，在加拿大所有省份进行发售。——《上市发行人融资豁免》特定条件豁免（简称“上市发行人融资豁免”）。依据上市发行人融资豁免发行的普通股（包括承销商选择权，如适用）预计可立即自由交易，不受加拿大适用证券法规定的锁定期限制。

本次发售的相关招股说明书可通过公司档案在www.sedarplus.ca及公司官网https://nanoxplore.ca/查阅。潜在投资者作出投资决策前应仔细阅读该文件。

本次发售预计将于2025年10月30日左右完成（“交割日”），具体取决于若干条件，包括但不限于获得所有必要批准（如多伦多证券交易所（“TSX”）的批准）。

本新闻稿不构成要约出售或要约购买的招揽，亦不得在任何此类要约、招揽或销售行为属非法的司法管辖区（包括美国境内）出售任何证券。根据本次发售发售的证券未根据经修订的《1933年美国证券法》（“1933年法案”）或任何州证券法进行注册，且不得在美国境内或向美国人士（除非根据1933年法案和适用的州证券法进行注册，或获得此类注册要求的豁免）发售或出售，亦不得为美国人士的账户或利益而发售或出售。人士（定义见1933年法案S条例）进行要约、招揽或销售，除非该等证券已根据1933年法案及适用州证券法完成注册，或存在注册要求的豁免情形。

关于NanoXplore

NanoXplore是一家石墨烯企业，专注于为交通运输及工业市场生产和供应高产量石墨烯粉末。此外，公司还为交通运输、包装、电子及其他工业领域的客户提供标准及定制的石墨烯增强塑料和复合材料产品。公司同时是面向电动汽车及电网储能市场的硅基石墨烯增强锂离子电池制造商。NanoXplore总部位于魁北克省蒙特利尔市，在加拿大、美国和欧洲设有生产基地。