澳大利亚魁北克省布里斯班/CNW/–石墨烯制造集团有限公司（Graphene Manufacturing Group Ltd., TSX-V：GMG，OTCQX：GMGMF）(多伦多证券交易所-V：GMG，场外柜台交易市场：GMGMF）（以下简称 “GMG ”或 “公司”）欣然宣布，公司已与作为独家承销商和簿记管理人的红云证券公司（Red Cloud Securities Inc. 90 加元的价格（“发行价”）购买 5,555,556 个单位（每个单位为一个 ‘单位’），以 “买入交易 ”的方式公开发行，募集资金总额约为 5,000,000 加元（“包销发行”）。
每个单位将由一股公司普通股（每股为 “单位股”）和一份普通股认购权证（每份为 “认购权证”）组成。每份认股权证将授权持有人在截止日期（如本文所定义）后 36 个月当日或之前的任何时间以 1.35 加元的价格购买本公司的一股普通股（每股为 “认股权证股份”）。
公司已授予包销商一项期权（“超额配售期权”，与包销发行合称 “发行”），可在截止日期（包括截止日期）后最多 30 天内的任何时间全部或部分行使，按发行价购买最多相当于根据包销发行售出的单位数量 15%的额外单位进行转售，以弥补超额配售（如有）并稳定市场。
发行所得款项净额将由公司用于为持续运营提供资金，包括但不限于商业开发、产品开发和营运资金。
就本次发行而言，公司打算向加拿大各省和地区（魁北克除外）的证券监管机构提交公司 2025 年 3 月 7 日最终简式基本货架招股说明书（“货架招股说明书”）的招股说明书补充文件（“补充文件”）。根据经修订的 1933 年《美国证券法》（“《美国证券法》”）登记要求的一项或多项豁免规定，基金单位还可在美国以私募方式出售，也可在加拿大和美国以外的其他司法管辖区出售，在每种情况下均应遵守所有适用法律，前提是无需在该司法管辖区提交招股说明书、登记声明或类似文件，且基金单位（包括相关证券）的发行须经适用于本公司的法律（包括 2001 年《澳大利亚公司法》（Cth.）
与本次发行相关的招股说明书和补充文件副本可在 SEDAR+ 上查阅，网址为 www.sedarplus.ca。架上招股说明书和补充文件将包含有关公司和本次发行的重要详细信息。潜在投资者在做出投资决定之前，应阅读补充文件、架售说明书以及公司在 SEDAR+ 网站 www.sedarplus.ca 上提交的其他文件。
预计本次发行将于2025年9月3日（“截止日”）或前后，或公司与红云公司商定的日期结束。本次发行的完成取决于公司是否获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板是否批准公司在截止日期上市，以及因销售单位和行使认股权证而发行的普通股。
本新闻稿不构成在美国或任何司法管辖区销售证券的要约或购买证券的邀约，在美国或任何司法管辖区，根据该司法管辖区的证券法，在取得资格或注册之前，此类要约、邀约或销售均属非法。发售的证券未根据《美国证券法》进行注册，也不会根据该法进行注册，在未注册或未获得美国注册要求和适用的美国州证券法豁免的情况下，不得在美国境内或向美国人或为美国人的账户或利益发售或出售此类证券。
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