渝三峡A2023年半年度董事会经营评述

渝三峡A2023年半年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司从事的主要业务

2023年上半年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹国内国际两个大局，更好统筹发展和安全，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，就业物价总体稳定，居民收入平稳增长，经济运行整体回升向好。2023年上半年，公司上下团结一心，顶住了经济下行、涂料市场需求萎缩、环保重压等多重压力，认真贯彻落实习近平总书记对重庆所作重要讲话和重要指示批示精神，切实聚焦“两中心两高地”战略定位服务推动双城经济圈建设，自觉运用创新理念方法机制，以专业化营销、精细化管理、高质量发展为抓手，以“价值引领，创新驱动、数智化赋能”为主线，全力提质降本拓市场，保证了公司生产经营平稳运行。

（一）报告期公司经营管理工作情况报告

期内，公司业务开展稳步有序，实现营业收入2.56亿元，同比增加9.84%；营业成本为1.86亿元，同比增加4.96%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,885万元，变动的主要原因是报告期内，公司主营油漆涂料营业收入同比增加，但公司参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司生产的煤焦油加氢产品缴纳消费税导致利润亏损，影响公司投资收益同比大幅下降,报告期公司确认投资收益为-2,773万元（去年同期确认投资收益8,513万元）。报告期末，公司总资产158,417万元，较期初减少1.62%，归属于上市公司股东的净资产127,475万元，较期初减少1.88%。

（二）报告期主要业务、主要产品及其用途

公司是全国涂料行业首批改制上市的股份制企业，是涂料行业国有控股企业中生产规模较大、品种较为齐全的综合性涂料生产企业之一。公司在重庆、四川、新疆等地均建有生产基地，主要生产“三峡”牌通用漆、工业漆、防腐漆、汽车漆、建筑漆、家具漆等系列，广泛应用于桥梁、隧道、钢结构、航天、航空、国防军工、石化、铁路、船舶、风电、核电、汽车、摩托车、建筑、家具、轻工机械等领域和国家重点工程。“三峡及图”注册商标是中国驰名商标。

（三）经营模式

1、采购模式

严控采购成本，加强原材料市场行情分析预测，采取高价位低库存、低价位增库存、波动行情错峰采购、拓宽采购渠道等措施降低采购成本。

2、生产模式

公司生产按照“以销定产”的原则，结合库存情况，及时准确下达生产计划，精心组织生产，生产过程管控严格，工艺纪律管理严明，设备管理精细化，强化设备预防预见性维护，提高设备运行质量，稳定提升产品质量。

3、销售模式

客户按经销商和直销模式划分，市场按区域和行业划分。结合市场情况，重新划分区域市场，重组各区域销售分公司，推行区域经理负责制。构建新型专业团队销售模式，结合不同行业的特点，发挥专业化项目团队优势，有针对性地制定营销方案，重点突破有发展前景的行业客户。

（四）行业发展情况及公司市场地位

进入21世纪以来，全球涂料行业的发展呈现出“增长—衰退—复苏”的周期进程，目前全球涂料市场已经进入平稳发展时期，环境友好型涂料的快速增长是带动全球涂料市场增长的主要因素之一。我国涂料企业经历了从国外引进到模仿再到发展自主品牌的三大阶段，然而技术创新领域却鲜有成果，拥有独立研发能力和核心技术的国内涂料品牌仍然不多，相比国外，这一数据更是相差甚远。目前我国已成为世界上涂料生产大国，同时也是一个重要的涂料消费大国。我国有14亿人口，一个巨大的潜在的消费市场为世人瞩目，目前中国人均涂料消费水平尚低。因此，可以预计涂料行业的涂料产量增长还有很大潜力。中国涂料产业正在不断地进步和发展，纵观涂料市场是向“健康、环保、绿色”方向发展。在整个涂料行业的宏观环境和产业环境的影响下，民用涂料、工业涂料都将呈现增长态势，但工业涂料增长率低于民用涂料。由于国内经济增速放缓且面临结构转型，经济下行压力加大，需求疲软，以及部分原材料价格上涨、人力成本上升、运输物流成本高企等市场压力，中国涂料行业将在挑战中前行。节能环保涂料不断发展，技术日益进步，这一趋势导致了诸如新型树脂、添加剂和颜料等原材料的价格大幅上涨。涂料市场在稳定增长的同时，同样面临着挑战，主要包括环境法规和替代品威胁，监管和环境问题正在推动着涂料行业不断的更新。2014年7月1日，环保部正式实施《环境标志产品技术要求水性涂料》，由新的HJ2537-2014标准代替已经执行10年的HJ/T201-2005标准。新标准提高了对挥发性有机化合物(VOC)以及苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量的限量要求，同时增加了对乙二醇醚及其酯类物质的限量要求。随着国家VOC、PM2.5制度的不断建立健全，溶剂型涂料的市场份额仍将继续面临所占市场比例下降的趋势。涂料制造商日益寻求降低产品VOC含量的方法，水性化涂料、粉末涂料和其他高固体涂料将会迎来更多市场份额的机遇。

公司是中国涂料工业协会第九届理事会副会长单位（2023-2025年）、重庆市化学化工学会副理事长单位、重庆市高新技术企业协会会员单位、重庆市化工新材料技术创新战略联盟副理事长单位、重庆市化工节能与防腐蚀技术协会会员单位、重庆市卫生健康委员会颁发的健康企业、中国涂料行业低VOC含量涂料推广工作先进示范单位，公司董事长张伟林先生是重庆市化学化工学会第四届理事会副理事长。公司是“国家高新技术企业”、“重庆市技术创新示范企业”、“重庆市专精特新中小企业”、“重庆市科技型企业”、“中核集团合格供应商（2022.2.11-2025.2.10）”。公司有重庆市生态环境局颁发的“环保诚信企业”称号、公司是重庆市认定技术中心，拥有两个省级研发平台(重庆市企业技术中心、重庆市防腐涂料工程技术研究中心)。主要生产“三峡”牌通用漆、工业漆、防腐漆、汽车漆、建筑漆、家具漆等系列，广泛应用于桥梁、隧道、钢结构、航天、航空、国防军工、石化、铁路、船舶、风电、核电、汽车、摩托车、建筑、家具、轻工机械等领域和国家重点工程，“三峡及图”注册商标是中国驰名商标，“三峡牌”防腐漆系列和工业漆系列是重庆市名牌产品。以桥梁、钢结构等重防腐涂料为代表的防腐漆系列产品、工业漆系列产品在国内影响力名列前茅，荣获“2012中国最受用户欢迎的十强防腐涂料品牌”，部分产品连续多年获得“重庆名牌产品”称号。公司产品屡次打破国际知名品牌垄断，为国防军工、航空航天等重点工程提供产品服务，为我国首次载人交会对接任务天宫一号目标飞行器、神舟九号飞船和长征二号F运载火箭研制提供配套，获得国家航天科工集团的荣誉授牌，为西昌卫星发射中心工程提供产品服务。公司先后被评为“中国涂料工业百年百强企业”、“改革开放四十年中国涂料行业发展贡献企业”、“中国涂料行业“十三五”高质量发展企业”、“2012年度中国涂料行业十大创新企业”、“中国涂料行业低VOC含量涂料推广工作先进示范单位”、“全国工业品牌培育示范企业”、“全国石油和化工行业责任关怀最佳实践单位”、“2015年中国石油和化工行业供应链管理十佳企业”、“第二届最具影响力重庆知名品牌企业”、“2018重庆企业100强”，“2019重庆制造业企业100强”、“重庆市健康企业”。

（五）主要业绩驱动因素

公司紧跟行业发展方向，不断满足市场需要及时对产品结构进行调整，近年来推出了系列拥有自主知识产权的涂料产品：低碳环保的水性工业漆、基于新材料石墨烯研发的石墨烯重防腐涂料，产品投放市场后深受用户青睐，在低碳排放和重防腐的涂料领域崭露头角。公司将继续加大对环保节能、低碳、低污染、高性能、水性工业涂料、无溶剂、高固体份涂料等新产品的研发力度，积极推进科研成果产业化进程，开展科技前沿新材料在涂料中应用的研究，保障企业以后的可持续发展。

公司坚持走新型工业化道路，大力实施可持续发展战略，创新涂料新材料、开发涂料新品种，重点开发低污染、高性能、新材料涂料品种，进一步完善科技创新体制，在涂料技术前沿拥有一批自主知识产权，把我公司建设成为具有机制灵活、管理高效、科技创新体系完善、产品结构专业化、制造装备先进和市场竞争力较强的现代化化工上市公司，实现公司高质量发展。

公司从2018年开始实行聚焦油漆涂料主业战略，公司仍将继续聚焦油漆涂料业务，加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作，把握化工新材料领域发展趋势，积极培育化工新材料领域应用及相关产业链。

2023年油漆涂料市场需求严重萎缩，安全环保更趋严格，油漆涂料行业进入快速转型的关键时期。公司将积极应对行业及市场变化，不断提升营销及管理效率，有效整合资源，强化风险防控，加强成本、安全管理。新形势下，公司将围绕高质量发展和主营发展战略，加快绿色发展，积极推进以科技创新为核心的全面创新，探索并推行营销创新、激励创新和管理创新模式，加快区域布局，优化产业布局，做强做优做大主业。

二、核心竞争力分析

2023年，公司根据国家高质量发展要求，适时紧跟涂料行业发展方向，公司技术团队围绕符合国家产业政策的绿色低碳和高附加值涂料的研发和推广应用，以及采用新技术、新工艺、新材料对现行产品进行技术改进和产业升级两条主线，以成本控制为核心开展技术创新工作，实现了涂料产品环保技术全覆盖，有力地推动了企业转型升级和降本增效。为适应国家政策的变化,新经济的战略部署，技术工作紧紧围绕创新发展战略，以创新驱动引领企业转型升级，优化调整产品结构，以高附加值符合国家产能政策的水性、环保、高性能新产品为重点研发方向，注重知识产权保护，加快新产品市场转化步伐，不断推进技术创新工作。

（一）公司是中国涂料工业协会的副会长单位，是涂料行业标准的制定者之一。公司通过IS09001:2015、IATF16949:2016、IS014001:2015等管理体系的认证，通过IS045001:2018职业健康安全管理体系、中国船级社船舶涂料和CCC强制性产品认证。

（二）公司十分注重公司品牌的培育，公司是国家高新技术企业、重庆市技术创新示范企业，“三峡及图”注册商标是中国驰名商标，“三峡牌”防腐漆系列和工业漆系列是重庆市名牌产品。公司是重庆市化学化工学会副理事长单位、重庆市高新技术企业协会会员单位、重庆市化工新材料技术创新战略联盟副理事长单位、重庆市化工节能与防腐蚀技术协会会员单位、重庆市卫生健康委员会颁发的健康企业、中国涂料行业低VOC含量涂料推广工作先进示范单位，公司董事长张伟林先生是重庆市化学化工学会第四届理事会副理事长、公司是重庆市“专精特新”中小企业、中核集团合格供应商（2022.2.11-2025.2.10）、公司有重庆市生态环境局颁发的“环保诚信企业”称号、公司是重庆市认定技术中心。报告期公司获得中国涂料工业协会第九届理事会副会长单位（2023-2025年）称号，获得重庆生产力促进中心颁发的重庆市科技型企业备案证书（有效期限一年），公司有三个产品分别获得重庆市造船工程学会科学技术奖：高固体高耐侯复合聚氨酸涂料荣获2022年度科技成果一等奖，冷涂锌及配套防腐涂料荣获2022年度科技成果二等奖,水性钢结构防锈漆荣获2022年度科技成果一等奖。

（三）公司注重安全环保文化的建设，形成安全环保企业文化，有效促进生产经营，提升企业本质安全。从源头控制危废产生，加强安全环保管理，按照国家法律法规要求从事生产经营活动。高度关注员工健康，是重庆市卫生健康委员会授予的第一批健康企业。

（四）以7S现场管理工作为基础，树立规则意识；通过人才建设，形成了“领军人才+专业人才+技能人才”的完善人才体系，完善的科研创新队伍，保证科技创新的活力和企业核心竞争力的形成。

（五）新产品研发及推广应用。

公司2023重点项目主要集中在绿色环保产品以及卡脖子产品的技术攻关上。主要包括“三个一批”项目SX2303水性树脂、乳液及涂料研制、SX2304水性环氧乳液及涂料研制，两项乳液的研制标志着公司水性涂料主要成膜物质实现自主工艺生产技术从无到有的跨越。同时还包括公司重点项目SX2305环氧固化剂，可复涂聚硅氧烷涂料。

1、SX2303水性树脂、乳液及涂料研制。

公司现目前主要水性产品的成膜物质乳液及水性树脂大多来自于外采，SX2303水性树脂、乳液主要攻克乳液及水性树脂合成的技术难题，解决从无到有的问题，研制具有自主知识产权成膜物质。小试阶段已完成，预计今年七月份中试。按照项目实施开发计划进行。

2、SX2304水性环氧乳液及涂料研制。

目前外乳化乳液和涂料同时处于中试阶段。乳液小试阶段完成，预计今年八月份进入中试验证阶段。

3、SX2305环氧固化剂研制。

目前小试样品处于多款环氧类涂料性能验证中，预计今年七月份完成小试阶段，八月份进入中试验证，第四季度运用于产品，推向市场，按照研发实施计划正常进行。

4、可复涂聚硅氧烷涂料研制。

该项目产品突出在不进行漆膜表面处理情况下的复涂性能。目前已进行中试验证，预计今年第三季度全面推向市场。

（六）技术改造及降本增效

1、积极推进降本增效工作，利用新材料、新工艺、新技术对现行产品进行技术改进和产业升级，稳步提升现有产品质量，有效降低产品成本，减少环境污染，减少对传统能源的依赖，实现了节约代用。

2、继续寻求新原料替代传统的原料，全面提高固体份，减少产品VOC，确保涂料中重金属含量达到标准要求，有效促进企业产品提档升级，更加有利于环境，做到一个民族企业应有的社会担当。

（七）知识产权保护

加强创新技术保护，新产品在研发的同时就注重独立自主知识产权保护，进行申报发明专利。2023年上半年获得发明专利授权1项，申报发明专利受理1项。截止报告期末，公司现有发明专利授权17项。为提升公司在行业中的声誉和地位，取得行业话语权，积极参与国家标准、行业标准的制定工作。

（八）创新政策扶持及奖励

充分利用好国家创新激励政策，积极争取相关补贴。

（九）创新保障

1、按照《研发准备金制度》提前安排资金，单独核算，专款专用，确保研发资金需求。

2、公司充分发挥拥有的企业技术中心和防腐涂料工程中心这两大省级技术创新平台优势，以技术中心为创新主体，以《节代奖励办法》、《科技开发奖励办法》为激励机制，鼓舞工程技术人员的积极性，按照创新激励制度核算新产品奖励，及时发放，激发科技人员研发的激情，推动公司科技创新工作，在内部形成良性的竞争激励机制，有效促进公司又快又好地发展。以市场需求为导向，以国家涂料行业“十四五”规划为指导，紧紧围绕开发低碳、环保、高性能、高固体涂料，降低涂料VOC含量为突破口进行技术创新工作。公司被中国涂料工业协会授予中国涂料行业低VOC含量涂料推广工作先进单位。

（十）产学研工作

公司加强同科研机构、院校“产、学、研”结合力度，发挥各自优势，努力突破重点领域及关键核心技术，加快新技术、新产品、新工艺研发应用，从而实现产业化。

1、与重庆市化工研究院有限公司一起进行重大课题与关键技术攻关主要开展环境适应性水性涂料及可复涂长效低表面能涂料技术研究，开发环保、低碳应用，便捷修复等特色的新型涂料。成膜物质合成主要由重庆市化工研究院有限公司来研发，公司对涂料制备技术和施工应用技术进行功关。目前正在对重庆市化工研究院有限公司小试水性乳液样品进行评价，进一步探讨应用体系。

2、与重庆大学、重庆市化工研究院有限公司联合打造涂料科研平台主要围绕石墨烯涂料与绿色高固体、低VOC长效重防腐涂料体系的应用研究及产业化开展合作，主要对石墨烯的性能评价，石墨烯在涂料中的防腐机理，低VOC含量防腐涂料抗紫外线辐射能力等展开研究。

3、与重庆大学、重庆市城市建设投资(集团)有限公司开展跨江大桥涂料应用与研究主要就跨江大桥重防腐涂层寿命预测及防腐技术应用策略进行研究。内容包括以跨江大桥重防腐系列涂料的防腐蚀技术为研究对象，通过盐雾试验、加速人工老化试验等方法研究不同重防腐涂层的腐蚀行为，在通过电化学阻抗测试，动电位极化曲线测试等实验采集腐蚀数据，根据理论与实验研究结果，建立跨江大桥重防腐系列涂层的腐蚀预测模型，评价不同重防腐涂料体系的防护效果。

三、公司面临的风险和应对措施

（一）可能面临的风险和机遇

1、公司的经营状况、盈利能力和发展前景与国民经济景气周期之间存在很大关联度，由于国内经济增速放缓且面临结构转型，有可能影响本公司生产经营。经济发展仍然面临着宏观环境的诸多不确定因素影响，若宏观经济出现重大不利变化，将对各行业造成不利影响，影响公司盈利水平。随着全国基建投资开工启动，公司将把握机会，努力开拓市场，争取订单。

2、经营环境变化风险：由于劳动力成本以及资金成本等的增加导致部分客户存在经营风险，一旦出现经营上的困难，将会直接影响公司的应收账款，加大坏账率。为此公司将加强客户信用管理，通过售前、售中和售后来控制资金风险。

3、根据国务院令第693号《中华人民共和国环境保护税法实施条例》，环境保护税自2018年1月1日起施行，依照该法规定征收环境保护税，不再征收排污费。国家环保政策日趋严格，随着标准更高、要求更严、力度更大的环保督查以及环保标准提高，公司需要增加环保设施投入及环保处理成本。

4、安全生产风险：公司属化工行业，生产过程中存在一定的安全生产风险。对此，公司将强化安全生产管理，落实相关安全生产措施，控制风险。

5、涂料行业进入存量时代，加之“双碳双控”背景下，环保监管力度空前，市场总量急剧萎缩。针对以上风险，公司将加强自主创新，在保证产品质量稳定性及继续开发新产品的同时不断优化现有产品，对现有产品进行升级换代，增加了水性涂料、石墨烯涂料等高新产品的研发投入，紧跟当前涂料行业发展趋势，按照高质量发展战略，紧紧围绕开发水性环保、高性能、高固体涂料目标，将水性产品全面推向市场，并从性能、质量、功能等多个方面体现出公司产品的优势，增强公司产品的竞争力。

（二）公司上半年主要工作成效

1、目标市场拓展见效专业细分市场，分行业精准定位目标客户，以水性化、高固体、高性能产品为突破，主攻国内钢结构行业龙头鸿路钢构（002541）和全国门业涂料主市场浙江永康门业市场，深度拓展与鸿路钢构合作空间。

2、强化技术创新能力一是打造以价值创造为核心的创新平台，充分激发科研人员创造创新活力。强化“三室”功能发挥，“水性工业涂料”和“高闪点涂料”市场推广成效显著，成为公司水性漆销售增长的又一核心产品。二是坚持开放性创新，务实推动与科研院校在水性高分子材料、水性风电叶片涂料，新能源汽车绝缘涂料等联合攻关，进展顺利。三是启动数智化创新平台建设，选聘专业科技公司打造数字化、智能化的集科技创新、技术管理、质量管控为一体的技术创新平台，助推公司高质量发展。

3、多措并举提质降本一是通过产品技术改进、极限调整配方、低价原材料替代，以及出台实施配方、质量成本管理办法和建立质量分析与改进长效机制等手段，稳定提升产品质量，有效降低生产成本，最大限度化解成本压力，增强产品市场竞争力。公司实现新材料应用降本，产品质量退赔连续下降。二是压控“两金”占用，加强应收账款对帐、催收和客户信用评价，采取控制专用原材料采购、技术攻关、超期改制等措施控制存货规模。三是开展以“提质降本”为主题的规章制度培训工作，将质量、成本培训考试和制度执行结果纳入各级人员绩效考核，增强制度执行力，提升质量、成本管理水平。

（三）公司下半年重点工作

1.紧盯全年目标任务，全力拼市场继续深挖钢构、桥梁等传统优势市场潜力，加大央企、头部企业、空白市场拓展力度。加强直销渠道建设，重点突破新能源（风电等）、石化（煤化工等）、军工等国家重点基础建设项目，推进新能源全产业链市场拓展。全员目标导向，全力拼市场，确保全年目标完成。

2.强化技术创新，助力市场拓展一是聚焦新兴产业和专业细分市场，重点瞄准电子及新能源行业高性能涂料进口替代，开展技术攻关。二是紧盯市场急需，加快推进水性工业涂料、粉末涂料等环保产品的研发应用。三是持续推进开放式创新，结合国家战略性新兴产业发展方向，与有技术资源、产品优势的高新技术企业及科研院所全方位开展新材料、新技术合作。

3.数智化转型催生发展动能一是下半年完成公司数智化运营整体方案设计，三年内把公司建成行业领先的数智化企业。二是打造涂料涂装智能化体验平台，为客户提供智能化涂料涂装一体化解决方案。三是建设智能化综合控制中心，实现生产运营、安全环保智能化实时管控。四是规划搭建数智化创新平台和销售平台，强化创新能力和市场营销。

2023年转眼已进入下半程，挑战依然严峻，形势依然复杂，任务依然艰巨。我们要坚决瞄定年初既定目标，敢闯敢干、唯实争先，齐心协力将美好愿景变为现实图景。