HydroGraph宣布完成3000万加元LIFE融资

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多伦多，2026年3月5日（环球通讯社） — 领先的超纯石墨烯生产商HydroGraph Clean Power Inc.（CSE: HG）（OTCQB: HGRAF）（以下简称“HydroGraph”或“公司”）欣然宣布，此前披露的全力促成、全面营销的经纪私募配售已完成，总募集资金达29,999,974.80加元。本次发行共售出5,882,348个公司单位（“单位”），每单位价格为5.10加元（“发行”），通过依据《国家法规45-106》第5A部分 ——招股说明书豁免（经加拿大证券监管机构协调性总令45-935修订）（“上市发行人融资豁免”）及其他适用招股说明书豁免条款完成。

每份单位包含：(i) 一股本公司普通股（每股称为“普通股”）及 (ii) 半份（½）本公司普通股认购权证（每份完整权证称为“权证”）。每份认股权证赋予持有人自发行完成日（“完成日”）起36个月内，以6.10加元行权价认购一股普通股的权利，但须受下文所述公司加速权的约束。

认股权证加速条款

自交割日起，若本公司普通股在加拿大证券交易所（下称“交易所”）连续十（10）个交易日的成交量加权平均价格达到或超过12.20加元，本公司可通过新闻稿向认股权证持有人发出不少于三十（30）天通知，酌情提前认股权证到期日。

资金用途

本次发行的净收益将用于：在德克萨斯州设立新总部并配备人员；推进德克萨斯州第二家石墨烯生产设施的建设；扩大营销与销售活动；支持持续研发项目；强化公司知识产权组合及战略合作伙伴关系；以及满足一般营运资金需求。

HydroGraph首席执行官兼总裁Kjirstin Breure表示：“本次融资标志着HydroGraph加速增长战略的重要里程碑。投资者的大力支持彰显了对我们技术实力与长期愿景的信心。募集资金将助力我们扩大运营规模、推进得克萨斯州扩张计划，并持续巩固在超纯石墨烯解决方案领域的领导地位。”

牵头代理机构

本次发行由康科迪亚金融集团（Canaccord Genuity Corp.）作为代理机构及独家簿记管理人（下称“代理机构”）以全力促成、全面营销方式进行。公司：(i)向代理机构支付现金佣金，金额相当于发行总收益的6.0%（向总裁名单购买者售出的单位按总收益的3.0%计）； (ii) 向代理商发行经纪认股权证，数量相当于售出单位总数的6.0%（向总裁名单购买者售出的单位按3.0%计算），每份认股权证可在交割日后36个月内以5.63加元的行权价认购一股普通股。

本次发售的关键条款

• 发售单位：5,882,348个
• 总募集资金：29,999,974.80加元
• 定价：每单位5.10加元
• 认股权证条款：每份认股权证可在交割日起36个月内以6.10加元行权，较发行价溢价约20%。
• 认股权证加速条款：若交割日后任何时段，普通股在交易所连续十（10）个交易日的成交量加权平均价格等于或超过12.20加元，公司可酌情通过新闻稿向认股权证持有人发出不少于三十（30）天通知，提前认股权证到期日。
• 锁定期：本次发行的普通股、认股权证及认股权证行权后可发行的普通股（“认股权证股份”）不受加拿大法定锁定期约束。所有未依据上市发行人融资豁免发行的证券均须遵守加拿大适用证券法规规定的四个月零一日锁定期。
• 锁定期安排：公司董事及高级管理人员已自愿签署为期四个月的锁定期协议。

构成单位的普通股及认股权证，以及认股权证股份，均未且不会根据经修订的《1933年美国证券法》进行注册，除非符合美国注册要求的适用豁免条款，否则不得在美国境内进行要约或销售。

本新闻稿不构成要约出售或要约购买邀请，亦不得在任何此类要约、邀请或销售行为属非法的司法管辖区（包括美国境内任何证券）进行证券销售。本次发售的证券未根据经修订的《1933年美国证券法》（“1933年法案”）或任何州证券法进行注册，且不得在美国境内或向美国人士（除非根据1933年法案及适用州证券法进行注册，或存在注册豁免情形）提供或出售，亦不得为其账户或利益进行交易。美国人士，除非根据1933年法案及适用州证券法完成注册，或存在注册豁免情形。“美国”及“美国人士”的定义遵循1933年法案S条例规定。

关于HydroGraph

HydroGraph Clean Power Inc.通过其专利爆炸合成工艺生产纯净石墨烯，具备卓越纯度、能源效率及批次间稳定性。作为全球少数经The Graphene Council认证的“验证石墨烯生产商”之一，HydroGraph正树立行业新标杆。