HydroGraph宣布发行总值约3000万加元的LIFE单位

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多伦多，2026年2月24日 (环球通讯社) — 领先的超纯石墨烯生产商HydroGraph Clean Power Inc.（CSE: HG）（OTCQB: HGRAF）（“HydroGraph”或“公司”）欣然宣布启动一项尽最大努力、全面营销的经纪私募配售，拟发行不超过5,882,348个公司单位 （每单位价格为5.10加元，下称“发行价”），募集资金总额最高约30,000,000加元（下称“本次发行”）。本次发行依据加拿大证券监管机构协调性豁免令45-935修订的《国家法规45-106——招股说明书豁免》（“NI 45-106”）第5A部分（“上市公司融资豁免”）或NI 45-106项下其他豁免条款进行私募发行。

每份单位将包含：(i) 一股本公司普通股（每股称为“普通股”），以及 (ii) 半份（½）本公司普通股认购权证（每份完整权证称为“认股权证”）。每份完整认股权证赋予持有人在本次发售完成日（“完成日”）后36个月内，以每股认股权证股份6.10加元的行权价格额外认购一股普通股（“认股权证股份”）的权利。

本次发售由Canaccord Genuity Corp.作为牵头代理及独家簿记管理人（下称“牵头代理”），代表其组建的承销商团（连同牵头代理统称“承销商团”）以尽最大努力、全面营销方式进行。与本次发售相关，本公司拟：(i)向承销商支付相当于发售总收益6.0%的现金佣金；(ii)向承销商发行经纪认股权证，赋予其在交割日后36个月内以每股5.63加元的价格认购相当于本次发售单位总数6.0%的普通股的权利。但凡来自总裁名单所列投资者的认购，现金佣金及经纪认股权证比例将分别降至募集资金总额的3.0%及向该等投资者售出单位数量的3.0%。

本次发行的净收益将用于：建立并配备公司位于德克萨斯州的新总部；推进德克萨斯州第二家石墨烯生产设施的开发；扩大营销与销售计划；支持持续研发项目；强化公司知识产权组合及战略合作伙伴关系；以及满足一般营运资金需求。

发行要点

• 发行规模：最高约3000万加元。
• 定价：每单位5.10加元。
• 认股权证：每份完整认股权证行权价为6.10加元，较发行价溢价约20%，有效期自交割日起36个月。
• 认股权证加速条款：若交割日后任何时段，普通股在加拿大证券交易所（“交易所”）的日成交量加权平均价格连续十（10）个交易日达到或超过12.20加元， 本公司可酌情通过新闻稿向认股权证持有人发出不少于三十（30）天通知，提前终止认股权证有效期。
• 司法管辖区：本单位将依据上市发行人融资豁免条款在加拿大各省（魁北克省除外）发售，并经公司与牵头代理商协商后在境外司法管辖区发售，所有发售均须符合现行招股说明书或注册豁免条款及适用法律。
• 锁定期：依据上市发行人融资豁免发行的普通股、认股权证及认股权证股份不受加拿大法定锁定期限制。
• 合规性：普通股及认股权证符合RRSPs、RRIFs、RDSPs、RESPs、TFSAs、FHSAs及DPSPs的投资资格。
• 交割：预计于2026年3月5日或前后完成，或由公司与牵头代理商另行约定日期。交割须满足若干条件，包括但不限于获得交易所等所有必要批准。依据上市发行人融资豁免发行的任何单位必须在本协议签署后45日内完成交割。

本次发售及上市发行人融资豁免相关发售文件（“发售文件”）可通过SEDAR+网站www.sedarplus.ca公司档案页及公司官网hydrograph.com查阅。拟认购上市发行人融资豁免发行单位的投资者应在作出投资决策前阅读发售文件。认购文件副本亦可向牵头代理机构索取，联系邮箱：ECM@cgf.com。

构成单位的普通股及认股权证，以及认股权证行权后可发行的认股权证股份，均未且不会根据经修订的《1933年美国证券法》进行注册，除非符合美国注册要求的适用豁免条款，否则不得在美国境内进行要约或销售。

本新闻稿不构成要约出售或要约购买的邀请，亦不得在任何此类要约、邀请或销售行为属非法的司法管辖区（包括美国境内任何证券）进行任何证券销售。本次发售的证券未根据经修订的《1933年美国证券法》（“1933年法案”）或任何州证券法进行注册，亦不会进行注册，不得在美国境内或向美国人士（除非根据1933年法案及适用州证券法进行注册，或存在注册豁免情形）或为其账户或利益进行要约或销售。美国人士，除非根据1933年法案及适用州证券法完成注册，或存在注册豁免情形。“美国”及“美国人士”的定义遵循1933年法案S条例规定。