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魁北克省蒙特利尔市，2025年10月30日——全球领先的石墨烯企业NanoXplore Inc.（“NanoXplore”或“本公司”）（TSX: GRA及OTCQX: NNXPF） 一家全球领先的石墨烯公司，欣然宣布已完成此前公布的包销私募配售。本次配售以每股2.40加元（“发行价”）的价格发行10,720,350股公司普通股（‘普通股’），募集资金总额达25,728,840加元（“本次发行”）。
本次发行由Ventum Financial Corp.与Cormark Securities Inc.共同牵头的承销商集团负责，成员包括National Bank Financial Inc.、RBC Dominion Securities Inc.、Paradigm Capital Inc.及Raymond James Ltd.（统称“承销商”）。
公司计划将本次发行的净收益用于投资干法石墨烯产能扩张以支持未来增长，并用于一般公司用途及营运资金。
本次发行依据《国家法规45-106——招股说明书豁免》第5A部分规定的“上市公司融资豁免”完成，该豁免经《协调性总令45-935——上市公司融资豁免特定条件豁免》修订（以下简称“上市公司融资豁免”）。
本次发行普通股可自由交易，不受加拿大适用证券法规定的锁定期限制。
承销商作为服务对价，收取现金佣金金额相当于本次发行总收益的5%（若向总裁名单投资者销售则按比例递减）。
本公司内部人士 Martinrea International Inc. 在本次发售中认购了 2,343,750 股普通股，金额约为 5,625,000 美元，从而维持了其在本公司中的权益。
根据《多边条例61-101——特殊交易中少数证券持有人的保护》（“MI 61-101”）的定义，内部人士参与本次发售构成“关联方交易”。公司依据MI 61-101第5.5(a)条及第5.7(1)(a)条规定的豁免条款，免除本次发行中关联方参与所涉及的正式估值及少数股东批准要求。因本次交易标的的公允市场价值（按MI 61-101确定）及交易对价的公允市场价值均未超过公司市值的25%（依据MI 61-101测算）。均未超过公司市值（按MI 61-101确定）的25%。
本次发行的相关招股说明书可通过公司档案在www.sedarplus.ca及公司官网https://nanoxplore.ca/查阅。
本新闻稿不构成要约出售或要约购买的招揽，亦不得在任何此类要约、招揽或销售行为属非法的司法管辖区（包括美国境内任何证券）进行证券销售。本次发行的证券未根据经修订的《1933年美国证券法》（以下简称《1933年法案》）或任何州证券法进行注册，且不得在美国境内或向美国人士（根据《1933年法案》S条例定义）进行要约或销售，除非该证券已根据《1933年法案》及适用州证券法进行注册，或存在注册要求的豁免情形。人士（定义见1933年法案S条例）进行要约、招揽或销售，除非该等证券已根据1933年法案及适用州证券法完成注册，或存在注册要求的豁免情形。
关于NanoXplore
NanoXplore是一家石墨烯企业，专注于为交通运输及工业市场生产和供应高产量石墨烯粉末。此外，公司还为交通运输、包装、电子及其他工业领域的客户提供标准及定制的石墨烯增强塑料和复合材料产品。公司同时是面向电动汽车及电网储能市场的硅基石墨烯增强锂离子电池制造商。NanoXplore总部位于魁北克省蒙特利尔市，在加拿大、美国和欧洲设有生产基地。
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