石墨烯制造集团有限公司（Graphene Manufacturing Group Ltd. Announces Closing of Bought Deal Public Offering for Gross Proceeds of C$6.9 Million
BRISBANE, Australia, Sept. 3, 2025 /CNW/ – Graphene Manufacturing Group Ltd. (多伦多证券交易所股票代码：GMG）（场外柜台交易系统股票代码：GMGMF）（以下简称 “GMG ”或 ‘公司’）欣然宣布，公司此前宣布的 “买入交易 ”公开发行（以下简称 “发行”）已完成，募集资金总额为 690 万加元，其中包括超额配售权的全部行使。在此次发行中，公司以每单位 0.90 加元的价格（“发行价”）出售了 7,666,667 个公司单位（每个单位称为 “单位”）。Red Cloud Securities Inc.（以下简称 “Red Cloud”）担任此次发行的独家承销商和账簿管理人。
每个单位由一股公司普通股（每股为 “单位股”）和一份普通股认购权证（每份为 “认购权证”）组成。每份认股权证赋予持有人在 2028 年 9 月 3 日或之前的任何时间以 1.35 加元的价格购买本公司一股普通股（每股为 “认股权证股份”）的权利。
本次发行的净收益将由公司用于持续运营，包括但不限于商业开发、产品开发和营运资金。
此次发行是根据 2025 年 8 月 21 日在加拿大各省和地区（魁北克省除外）备案的招股说明书补充文件（“补充文件”）完成的，该补充文件是对公司 2025 年 3 月 7 日的最终简式基础搁架招股说明书（“搁架招股说明书”）的补充。本次发行尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准。
作为发行服务的对价，Red Cloud 共收到现金佣金 483,000.02 加元，并获发行 536,666 份不可转让的公司认股权证（“经纪人认股权证”）。每份经纪人认股权证的持有人有权在 2028 年 9 月 3 日或之前的任何时间以 0.90 加元的价格购买一股公司普通股。
本新闻稿不构成在美国或任何司法管辖区销售证券的要约或购买证券的邀约，在美国或任何司法管辖区，根据该司法管辖区的证券法，在取得资格或登记之前，此类要约、邀约或销售均属非法。发售的证券尚未也不会根据经修订的 1933 年《美国证券法》进行注册，在未注册或未获得美国注册要求的适用豁免以及未获得美国各州证券法的适用豁免的情况下，不得在美国境内或向美国人或为美国人的账户或利益发售或出售此类证券。
本文来自Graphene Manufacturing Group，本文观点不代表石墨烯网立场，转载请联系原作者。
